金融業(yè)務(wù)主管崗位職責3篇

第1篇 金融業(yè)務(wù)主管崗位職責

金融業(yè)務(wù)主管 創(chuàng)道股權(quán) 山東創(chuàng)道股權(quán)投資基金管理有限公司,創(chuàng)道股權(quán),創(chuàng)道資本,創(chuàng)道 職責描述:

1、項目的承攬承做及資金渠道的對接、開拓;

2、負責面向機構(gòu)以及高端客戶(公、私募、銀行)的拓展,并做好與項目的對接;

3、負責機構(gòu)以及高端客戶的日常服務(wù)和維護工作,拓展高凈值客戶,拜訪機構(gòu)企業(yè),拓展機構(gòu)項目業(yè)務(wù);

4、建立和維護與各金融機構(gòu)的良好合作關(guān)系;

任職要求:

1、本科或以上學歷,金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、5年以上工作經(jīng)驗,具有券商、銀行、信托、大型三方理財機構(gòu)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

3、具備良好的職業(yè)操守及較強的人際交往、溝通和組織協(xié)調(diào)能力,具備良好的團隊協(xié)作精神;

4、具有一定的的人脈關(guān)系及較豐富的機構(gòu)客戶、大資金客戶資源。

第2篇 綜合金融業(yè)務(wù)主管崗位職責

綜合金融理財業(yè)務(wù)主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作職責

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關(guān)系。

招聘要求

1、24周歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),大專以上學歷(誠聘海歸)

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認證者。

第3篇 金融業(yè)務(wù)銷售主管崗位職責

1、負責貫徹落實公司的營銷策略 、政策和計劃；

2、負責市場調(diào)研和需求分析；

3、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

4、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

5、負責對行業(yè)市場的目標客戶進行攻關(guān)，并協(xié)助經(jīng)銷商進行市場開拓；

6、負責銷售計劃 的分解、落實，并進行跟蹤與評估。