xxxx年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)怎么寫 【篇1】3200字
xxxx年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)范文
xxxx年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)范文1
時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，____年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將xxxx年工作情況匯報
一、 ____年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué) 習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增 加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信 息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來 儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突 破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客 戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各 方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日 常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰 地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào) 查，資料及時提交審查及歸檔。xxxx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤 的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
xxxx年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)范文2
____年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點, 出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的 241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)查看文秘資源網(wǎng)資料財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在2025年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
xxxx年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)范文3
如果在一年前有人問我：你喜不喜歡做客戶經(jīng)理?我的答案應(yīng)該是否定的!面對形形****的人所心生的膽怯，幫零售戶陳列維護(hù)時被懷疑的尷尬，都讓我避之不及。但是今天你若再次問我，我的答案絕對是肯定的!因為通過一年的時間，從粗心服務(wù)，向用心服務(wù)，到精心服務(wù)，我已經(jīng)適應(yīng)了客戶經(jīng)理的工作，溶入了這個角色之中。
篇1寫作要點52人覺得有用
xxxx年銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)怎么寫
作為銀行客戶經(jīng)理，年度總結(jié)不僅是為了完成任務(wù)，更是對自己工作的一次全面梳理和反思。寫好總結(jié)的關(guān)鍵在于條理清晰、重點突出，同時能體現(xiàn)出專業(yè)性和實用性。以下是一些實用的技巧和注意事項，希望能幫到大家。
首先，總結(jié)要從實際情況出發(fā)，不能脫離實際去空談。比如，你在工作中處理過哪些具體案例？這些案例背后反映出哪些問題？這些問題是如何解決的？這些問題的解決是否帶來了預(yù)期的效果？這些問題的答案最好能夠用數(shù)據(jù)說話，比如某段時間內(nèi)新增了多少客戶，客戶的滿意度提高了多少百分比之類的。如果只是泛泛而談，總結(jié)就顯得空洞無物了。
其次，總結(jié)的時候要注重歸納提煉，將零散的工作內(nèi)容系統(tǒng)化。比如，你負(fù)責(zé)的客戶群體有哪些特點？他們的需求主要集中在哪些方面？你又是如何針對這些需求制定相應(yīng)策略的？當(dāng)然，這里要注意的是，不能僅僅列出一堆數(shù)字和事實，而是要把這些信息整理成一個有機(jī)的整體，讓讀者能夠從中看到你的思路和方法。
書寫注意事項：
總結(jié)中還可以適當(dāng)加入一些自己的感悟和體會。這并不是說要寫心得，而是可以結(jié)合實際談?wù)勛约涸诠ぷ髦杏龅降睦щy以及如何克服的。比如，有一次我遇到了一個特別難纏的客戶，他提出的條件既苛刻又不合理，當(dāng)時真的有點措手不及。后來通過多次溝通，調(diào)整了方案，最終雙方達(dá)成了共識。這樣的經(jīng)歷不僅讓我積累了經(jīng)驗，也提升了我的應(yīng)變能力。
在寫總結(jié)的時候也要注意語言表達(dá)的問題。有些時候，因為時間緊迫或者疏忽大意，可能會出現(xiàn)一些小問題。比如，有時候我會把“客戶反饋”寫成“客戶反映”，雖然差別不大，但仔細(xì)看的話還是能發(fā)現(xiàn)的。還有一次，我在描述某個項目進(jìn)展時，忘記加上單位，只寫了“完成進(jìn)度50”，結(jié)果被同事提醒后才意識到需要補(bǔ)充完整。這類小問題雖然不影響大局，但還是需要注意避免。
小編友情提醒：
總結(jié)的格式也可以靈活一點。一般來說，按照時間順序來寫比較穩(wěn)妥，但如果某些事件特別重要，也可以放到前面來強(qiáng)調(diào)。不過，切記不要為了追求形式上的完美而忽略了內(nèi)容的實際價值。畢竟，總結(jié)的核心還是要真實地反映工作情況，而不是一味地追求花哨的形式。
希望以上幾點能給大家提供一些參考。寫總結(jié)的過程其實也是自我提升的過程，希望大家都能寫出一份高質(zhì)量的總結(jié)，為未來的工作打下堅實的基礎(chǔ)。
銀行理財客戶經(jīng)理的工作總結(jié)怎么寫【篇2】 4600字
這一載的光陰來到十二月。已然中旬，即使領(lǐng)導(dǎo)不予提示，我們也應(yīng)該知道差不多該干什么事情了。在這個時候，人們總會爭相著感嘆時光的匆匆飛逝。若干年來，我總不知覺?？墒墙衲?，時光，她，特別的快，也特別的不知所謂。
寫些文字，對我來說是不需糾結(jié)的易事。這些年來，也時常為支行內(nèi)刊撐過門面。年終總結(jié)，更是不用拼湊，看完十一篇月結(jié)便可以淡定起筆。然而今年，，，十一篇遂只有前五月章，也就意味著今年我的理財經(jīng)理生涯只區(qū)區(qū)五個月。那么后七個月何如?二個月停崗，支行19樓面壁思過;五個月轉(zhuǎn)換到一個我陌生的網(wǎng)點，當(dāng)然等待我的幸甚還不算一個陌生的工作。未及一年過半，卻是全新的開始。
既然這一年被隔開了525三段。那作為年度工作上的總結(jié)，還必須得按部就班。于是照理我還是先回顧了下去年我做了些什么，寫了些什么——迂回千百字里行間，如此的躊躇滿志。待寫今年時，竟不知道那種洋灑的自信還丟了嗎?
每年的一月都有一個‘開門紅’的營銷任務(wù)，以期將新一年的勝利之門打開?？墒且晕覟槭椎恼麄€延中個金戰(zhàn)線卻黯然無光。這個一月甚至被我喻為是我從事個金理財經(jīng)理以來最壞的一個一月份。后來在和姚行長在那次使我作別個金隊伍的談話中，他問我說，個金隊伍需要引入競爭機(jī)制，這個周期不宜過長，也不宜過短。作為過來人。我要說，老的理財經(jīng)理在發(fā)展各項業(yè)務(wù)到一定階段時，會遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液，一定會有鯰魚效應(yīng)。新加入的理財經(jīng)理常具意氣風(fēng)發(fā)之度，初生牛犢之氣，猛虎下山之勇，所以甫一上手往往一沖會沖得很高，同一崗位換了種思維處事方式后總會帶有新氣象。久日，或許又是瓶頸了?！铱刹皇且驗橐顺鲫犖槎f些風(fēng)涼話。我的退出，如果是一次徹底的拯救，那倒也罷了。
一月頹勢之排山倒海，以致到了二月頭上還沒有緩過神來。那時我的營銷狀態(tài)還不是最好。也許是剛過節(jié)，剛旅行，心太散了。不過，漸漸開始張羅起今年第一只營銷推進(jìn)的基金，融通四季添利。盡管這第一筆在延中的融通添利的基金認(rèn)購頗為不順，客戶不久便要反悔這筆認(rèn)購，最后幾經(jīng)些許環(huán)節(jié)，也為初來乍到調(diào)節(jié)相關(guān)事宜的小周添了點麻煩。但隨后幾筆的認(rèn)購則絲毫不含糊，我推的認(rèn)真，客戶買的堅定。雖然終究離支行分發(fā)的該基金的銷售任務(wù)還差了一點，與其他網(wǎng)點同事火爆的銷售場景更無法相提并論，但總算是找回了以往營銷的自我狀態(tài)，讓延中的個金業(yè)績在掙扎中慢慢起色。所以，我始終敢于期許陰霾總有消散之刻。
三月份過去了，猶冷，天氣陰晴不定。
開一季小組會的時候，按時寫完月結(jié)竟然變成了我身上的一抹亮色，這是領(lǐng)導(dǎo)客氣了。似乎除了營銷之外的工作我都很出色。必須承認(rèn)，XX延中個金營銷的頭并沒有開好。
些許諷刺，說營銷羸弱了一些，可我覺得自身的服務(wù)水平是在不斷強(qiáng)化當(dāng)中的，這可能單從數(shù)據(jù)化的報表上是細(xì)究不出來的。比如，我一向以為作為理財經(jīng)理最大的工作是發(fā)現(xiàn)客戶，繼而了解他們的需求，然后配置符合其自身風(fēng)險能力和收益要求的產(chǎn)品給他們，再追蹤，把服務(wù)加深，以期可以挖掘出客戶更深的理財需求。這個過程，是需要用專業(yè)學(xué)識、金融市場的資歷乃至人情交往的情商去構(gòu)成。不是說，客戶來了，他告訴你要買什么，然后我準(zhǔn)確地利索地幫ta做好，如果是一個低柜，那么我可以得8分。但是，始終別忘了，我是理財經(jīng)理，理財經(jīng)理是用來發(fā)掘甚至創(chuàng)造客戶需求，繼而把合適的產(chǎn)品賣給他。如今，我相信很多駐網(wǎng)點的理財經(jīng)理都遇上將理財經(jīng)理當(dāng)?shù)凸袷沟幕袒?，在目前尤其是銀行理財產(chǎn)品銷售的程序無法改善，整個支行理財經(jīng)理駐點機(jī)制無法改革的情形下，我們怎樣脫身出來去做一個非低柜的理財人員。面對紛繁復(fù)雜的理財產(chǎn)品申購，如果無法需求再造讓其轉(zhuǎn)投保險基金的話，通過便捷的網(wǎng)銀去完成成了一種思路。和直愣愣的柜臺填單處理，網(wǎng)銀的優(yōu)勢無與倫比，這里不一一詳贅。這里也有一個問題，就是怎么讓那么多人接受我行網(wǎng)銀，使用網(wǎng)銀。這里也是我所要說的服務(wù)水平。這個引導(dǎo)過程需要時日，關(guān)鍵點在于自身必須對我行的網(wǎng)銀了若指掌，充分認(rèn)可我行的網(wǎng)銀，并且有網(wǎng)銀實戰(zhàn)的經(jīng)驗。說起實戰(zhàn)的經(jīng)驗，我個人放棄了使用可以免費得到的usbkey證書，因為ukey證書由我父親開通，我自己則用文件證書，母親則使用‘自助注冊’。這樣的話，我就能了解到目前我行僅有的這三種網(wǎng)銀注冊方式的功能以及使用。任何網(wǎng)銀疑難雜癥，在我面前都可以迎刃而解。在我的極力普及及推廣之下，假以時日，我敢說延中申購理財產(chǎn)品的客戶中，95%已在網(wǎng)銀的體系中運行這些產(chǎn)品了。很明顯，我完全有理由說我能騰出手來在理財經(jīng)理的場面上有所作為。只是業(yè)績，還不如其體現(xiàn)得那么快。
至于業(yè)績。領(lǐng)導(dǎo)在會議上時常會委婉地提到延中資源相對不是那么上等——其實，我在想，再怎么沒有質(zhì)優(yōu)量大的客戶資源，就堂堂一個曾經(jīng)的支行，熙熙攘攘的大堂，二三億的儲蓄存款，日十幾筆的定期存款，每逢十號，排著隊嚷嚷著要買國債的架勢，每日只是從中化取二三萬的保險增量，憑此應(yīng)不是什么難事吧。我也想找些為不盡如人意的業(yè)績開脫的借口托詞，奈著實難以啟齒。至于指標(biāo)，盡管這個名詞始終縈繞著讓人頭痛，但從當(dāng)時最近會議上公布的指標(biāo)來看，單論保險，單以延中資產(chǎn)規(guī)模下發(fā)的指標(biāo)30萬，僅單天工作日1.5萬的銷量。真心認(rèn)為，這個指標(biāo)不算高，更不算遙不可及。
四月，離離開理財經(jīng)理的崗位還有二個月。。。這個月，我想分享一個也算我狀態(tài)回勇後的營銷案例。
我每次在針對一件產(chǎn)品做營銷的時候，總有一個中心思想。比方，擺出‘點滴成金’報價每周都在走低的實況，然后寄出市場利率可能也會隨時走低的理論，進(jìn)而讓一些有效的一直以來瞄準(zhǔn)短期理財?shù)目蛻粲锌紤]長期的計劃。因為通常在一個人或一個家庭中，也通常會有一些錢作為預(yù)防動機(jī)長期不用，正因為他們一直以來循環(huán)購買短期理財，是之前的利率水準(zhǔn)一直處在一個上升的通道中，或者還可以說是主流媒體的引導(dǎo)所致，其實不是他們短期都需要用錢?，F(xiàn)在則是反之的趨勢，那我正好激起他們長期投資的欲念。有了這個念，無非配上一些相關(guān)長期的產(chǎn)品，貌似保險便是首當(dāng)其沖。但先別著忙，萬事講究一個戰(zhàn)略，得有一個巧妙的引導(dǎo)。我采取的方針是用國債去引導(dǎo)，因為我認(rèn)為以四月所發(fā)行的五年國債6.15的收益率來說，還是擺得上臺面讓客戶去心動的。如果客戶這個都說沒問題，那么同樣滿期五年的銀保產(chǎn)品最難的一關(guān)就破了。也就是期限。也不用‘適當(dāng)’誤導(dǎo)了，把五年說成三年，把三年說成一年，因為在我看來，所有這些銀保產(chǎn)品(除了國華二年那個特型外)，只有滿期才有可能僅僅戰(zhàn)勝定存。能接受五年電子國債了，那這個期限就沒問題了，也同時兼顧了一下客戶的利益。既然介紹了每年6.15付息的國債，挺好的東西，那當(dāng)然得讓客戶買。但不能全買。我的經(jīng)驗是，首先長期的理念沒問題;第二就是再植一個資產(chǎn)配置的理念，一定要配置;第三，同樣也是事實，以國債目前的熱銷勢頭，不一定買得上。我可以盡一些努力，讓客戶盡量買上，讓客戶感受如此貼心照顧的同時，再迂回促成其購買同樣五年期限的銀保產(chǎn)品。我當(dāng)時挑選的是保底比較高的picc的那款金鼎富貴的c款作為主推，這樣我認(rèn)為和國債6.15的落差顯得沒那么大，盡管它是有每年分紅的，但電子國債的每年付息(等于復(fù)利)又是何等的優(yōu)勢!實踐結(jié)果，四月出一單，買的金貴c款，13萬。同樣該客戶，讓其按下25萬，答應(yīng)其在下一期國債的購買上盡量優(yōu)先。萬紫千紅的五月，又如法炮制了二筆相似的案例，也銷了13萬多。
五月還出了我入主延中個金理財以來第一單的信托。其後，我還專門篩選排列了名下客戶，以期找到更多潛在的信托資源。既然保險基金的推進(jìn)之路踽踽難行，便想以此途徑來增厚一下中收亦不失為異曲同工?？删驮谖液狼闈M懷，自感眉目已露的時候，六月份的一天，領(lǐng)導(dǎo)突如其來的召見-——似乎我從不曾想過，四年多的理財經(jīng)理生涯就在此刻風(fēng)雨飄搖。
從去年四月至那時，被查到八次違規(guī)操作。我面臨的現(xiàn)實，已容不得我半點狡辯，似乎等待的只是審判。然而，停崗、學(xué)習(xí)制度、作出書面深刻檢查，都只為了一個從輕發(fā)落。在19樓‘面壁思過’的日子里，我既閱盡了中國一二等富貴繁華之地，也像一個小學(xué)生那樣，被打回到學(xué)習(xí)課本基礎(chǔ)的原型。作為小學(xué)生，罰得最多的就是抄寫?！姹凇^一天，頭一件事，便是將《上海銀行業(yè)機(jī)構(gòu)防范操作風(fēng)險三十禁》用畢恭畢敬的觸筆重謄了一遍。這是一次自我的懲罰。印象深刻，感覺尤其在這些年來除了不斷豐富自己的專業(yè)水準(zhǔn)以外，很久沒有這樣學(xué)習(xí)過如此基礎(chǔ)的制度約束了，而恰恰這又是我欠缺已久的。
我待在一個營銷的崗位上，以營銷為己任，這是無可厚非的本職。但這壓根不能成為我漠視操作風(fēng)險理所當(dāng)然的理由。
我也一度很不屑把制度理解至死的做法。后來漸漸明白，銀行運作的是一個很嚴(yán)格、很嚴(yán)密、很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)凝嫶篌w系，所以規(guī)章制度猶如天上繁星。作為從事銀行業(yè)的人，無論從業(yè)資歷有多么恢宏，面對制度，我們要去做的就是無條件地遵守它并遵照執(zhí)行;面對制度，切不可‘勿以法小而不為’。在我身上一些日常的違規(guī)操作事實，可以說，不是很難理解，卻又很難理解。我不想我14年職業(yè)生涯就此絆在如此顯而易見的基礎(chǔ)常識之上。14年了，職業(yè)生涯已不能算短。這么多年，工作上不見大的失誤失責(zé)，但磕磕碰碰的劃痕依然經(jīng)年伴隨。試想人人都想得一完美，而往往愈想完美之人，到頭來不是因此在患得患失中所陷平庸，就是在大刀闊斧時玉石不分。多年來，遵紀(jì)守法，一直本分工作，以為踏踏實實。卻以這種‘面壁思過’的方式來到19樓，又以這種方式坐在支行最高領(lǐng)導(dǎo)的辦公室里。心理面臨著多大的煎熬。可能是多少年來，給予我對銀行內(nèi)控操作流程的漠然理解和松散執(zhí)行的一次擲地有音的回響。
八月，我會記得這個炎熱今夏的。我離開了，離開了我曾經(jīng)感嘆‘這是真正在做銀行’的理財經(jīng)理的崗位。盡管這一去，我不知道還會不會回來，還有沒有勇氣回來。如果都不可能，那我希望仍舊保有心底的那份執(zhí)著和自信，來迎接新的挑戰(zhàn)。盡管這一去，沒有眷戀，沒有渴望，徒有彷徨，徒有感傷。而我從沒有認(rèn)為跌倒就是輸，也從來都認(rèn)為教訓(xùn)是財富。我是離開了。似乎一切都停滯了，我的客戶，我的支行，我的夢想。這四年多我從經(jīng)歷中真的學(xué)到了很多，也交到了很多有人生意義的朋友。所以哪怕知道這么一天我將失去，我都無悔當(dāng)年的選擇。
八月二十一日，及至今的五個月，及再以后未知的日子，我都會在余姚路支行。盡管今年有大半光景都在那了卻，但請恕我在本文行將結(jié)尾處才第一次提起它。盡管大堂經(jīng)理的崗位對我而言駕輕就熟;盡管張迅行長是我以前常德路的老領(lǐng)導(dǎo)，謙和親切，默契十足;盡管網(wǎng)點同事、行業(yè)同仁、搭子、經(jīng)警、新客戶的相處都很歡樂，但我卻始終沒有從仿佛跌落沉淪的情緒中走出，內(nèi)心焦慮失措。所以五個月來，只盡到了一些些大堂經(jīng)理微薄的職責(zé)，只能說是做得很平常、很平常。把大堂經(jīng)理另一個營銷角色則完全忽略了。大堂日常的管理、服務(wù)、營銷都是靠我那么多年的資歷和經(jīng)驗在完成。說重些，這五個月，在余姚路支行做大堂經(jīng)理，只是簡單重復(fù)，重復(fù)簡單，幾乎沒怎么去用心思考。所以又何值一述呢?明年吧。明年我會用好心力，不要浪費四年多理財經(jīng)理所帶給我的積累、見識以及各項能力。在同樣可以驚艷四座的大堂經(jīng)理崗位上，交出一份矚目的答卷。
這一年，各方原因，言談仍頻，文字甚微。令人莞爾的是，這關(guān)于情況說明的檢查倒寫了二篇之眾。只能從側(cè)說明，這一年，討伐、警覺、反思以及重新的自我審視，乃我的關(guān)鍵字。如果明天不是世界末日，我希望這一年過去了，在我身上會有一個有意義的轉(zhuǎn)捩點。
篇2寫作要點113人覺得有用
銀行理財客戶經(jīng)理的工作總結(jié)該怎么寫？這事說起來有點復(fù)雜，但也不是沒法弄明白?？偨Y(jié)，就是把自己這段時間干的事情梳理一遍，看看哪些做得好，哪些還有提升空間。既然是工作上的事，那得把專業(yè)的東西都擺出來，不能光靠感覺。
一開始，咱們得把這段時間接觸的客戶情況理清楚。比如，每個月接待了多少客戶，其中有幾個是新客戶，又有幾個老客戶回訪了。還有，每個客戶的類型也得搞明白，是存款型的，還是投資型的？這些客戶的需求是什么，他們的風(fēng)險承受能力怎么樣？這些問題都得想清楚，不然總結(jié)就空洞了。當(dāng)然，記錄的時候可能偶爾會漏掉一些細(xì)節(jié)，這就需要多翻翻之前的筆記，查漏補(bǔ)缺。
接著就是具體的工作成果了。比如，推薦了幾款理財產(chǎn)品，銷售額是多少，收益率怎么樣。要是有客戶投訴或者意見，也要提一提，畢竟這也是工作經(jīng)驗的一部分。不過，這里頭可能會出現(xiàn)一點小狀況，比如數(shù)字記得不太準(zhǔn)，或者記錯了某個客戶的反饋時間，這種時候就得仔細(xì)核對一下原始資料，確保數(shù)字對得上。
書寫注意事項：
還得反思一下自己的不足之處。比如，有沒有因為溝通不到位導(dǎo)致客戶流失，或者是因為對某些產(chǎn)品的理解不夠透徹而影響了銷售。這個問題挺關(guān)鍵的，但有時候人在總結(jié)的時候容易忽略自己的短板，覺得都是別人的問題，這就不太好。其實，多從自己身上找原因，才能進(jìn)步更快。
小編友情提醒：
總結(jié)里還可以加上一些計劃，下個階段打算怎么做。比如，想提高哪方面的業(yè)務(wù)技能，或者想拓展哪類客戶群體。這個部分倒是不用太死板，可以根據(jù)實際情況靈活調(diào)整，但千萬不能只寫些口號式的空話，這樣就沒意義了。
總結(jié)寫得好不好，直接影響到上級對你的評價。所以，寫的時候一定要認(rèn)真對待，把該說的都說清楚，不該遺漏的也不要放過。要是覺得自己寫得不夠好，可以找個同事幫忙看看，說不定能發(fā)現(xiàn)一些自己沒注意到的地方。
2025年銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)模板怎么寫【篇3】 1150字
一、在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。2025年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
篇3寫作要點52人覺得有用
____年銀行客戶經(jīng)理個人工作總結(jié)模板怎么寫
今年作為銀行客戶經(jīng)理，工作內(nèi)容涉及不少方面，需要理清頭緒才能寫出一份條理清晰的工作總結(jié)。寫總結(jié)前，得先把全年的工作大致過一遍，哪些是重點任務(wù)，哪些是日常事務(wù)，都要心中有數(shù)。像我剛接手客戶管理工作的時候，就遇到過一些棘手的問題，那時候感覺時間特別緊張，每天都在處理各種突發(fā)情況?，F(xiàn)在回頭想想，當(dāng)時應(yīng)該把事情分分類，這樣就不會手忙腳亂了。
寫總結(jié)時，得突出成績，這很重要。比如說今年成功開發(fā)了多少新客戶，完成的銷售額比去年提升了多少百分比之類的數(shù)據(jù)，這些都是亮點。當(dāng)然，也不能光說好話，一些不足的地方也要提一下，比如某個項目進(jìn)展沒達(dá)到預(yù)期，或者某項指標(biāo)沒有達(dá)標(biāo)。不過這些問題不能一筆帶過，最好能分析下原因，這樣領(lǐng)導(dǎo)看了也會覺得你認(rèn)真對待工作。
材料準(zhǔn)備好了，就可以開始動筆了。開頭部分簡單介紹下自己的崗位職責(zé)，然后把主要工作內(nèi)容列出來，用數(shù)字說話效果更好。比如“上半年新增貸款客戶50戶，較去年同期增長30%”這樣的表述就比較直觀。不過有時候?qū)懣偨Y(jié)時會遇到措辭不當(dāng)?shù)那闆r，像我曾經(jīng)把“客戶滿意度調(diào)查”寫成“客戶滿意度評測”，雖然意思差不多，但總覺得有點別扭。
書寫注意事項：
寫總結(jié)時要注意語氣，既不能太謙虛，也不能太驕傲。像“圓滿完成了各項任務(wù)”這種話聽起來就有點空洞，不如具體點說清楚做了哪些事。還有就是時間概念要明確，比如提到某個項目時，要說清楚是在哪個月份啟動的，什么時候結(jié)束的，這樣能讓總結(jié)顯得更有條理。
寫到一半的時候，可能會發(fā)現(xiàn)自己遺漏了一些重要的事情。這時候就得趕緊補(bǔ)充進(jìn)去，哪怕只是一句話也好。比如有一次我在寫總結(jié)時差點忘了提到一個特別成功的案例，后來檢查的時候才想起來，趕緊補(bǔ)上了。不過有時候?qū)懙锰度耄蜁雎约?xì)節(jié)，像這種小疏忽其實并不少見。
小編友情提醒：
檢查一下有沒有錯別字，格式是否統(tǒng)一。寫總結(jié)不是為了應(yīng)付差事，而是對自己工作的回顧和反思。如果連基本的錯別字都沒注意到，那就顯得不夠?qū)I(yè)了。當(dāng)然，有時候?qū)懲旰罂吹谝槐闀X得沒什么問題，但隔幾天再看，可能就會發(fā)現(xiàn)一些小問題，這就需要多花點時間仔細(xì)校對了。
銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)ppt模板怎么寫【篇4】 1250字
時光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將xx年工作情況匯報如下：
一、xx年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時提交審查及歸檔。xx年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
（二）是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
（三）是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
篇4寫作要點243人覺得有用
銀行客戶經(jīng)理在做年終總結(jié)的時候，ppt是很重要的一個部分。很多人覺得挺難搞的，其實掌握了方法就很簡單。先說選模板，市面上的模板五花八門，得挑適合自己的。像咱們做銀行工作的，就得選那種比較正式、簡潔又不失專業(yè)的模板，不然給人的感覺就不夠靠譜。
內(nèi)容方面，開頭可以放一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)，比如存款額的增長情況，貸款回收率之類的。這部分最好用圖表展示，這樣直觀明了。記得要把重點放在業(yè)績突出的地方，比如某個季度特別成功的案例，這樣能讓領(lǐng)導(dǎo)對你印象深刻。當(dāng)然，業(yè)績的數(shù)據(jù)要真實準(zhǔn)確，要是弄虛作假的話，那可就不好了。
接著就是寫工作中的經(jīng)驗了。這部分不用太長，點到為止就行。比如說在跟客戶溝通時，發(fā)現(xiàn)很多客戶對理財產(chǎn)品的理解不夠深入，于是就組織了幾場講座，效果還不錯。這樣的例子能體現(xiàn)你的主動性，也展示了你在工作中的創(chuàng)新意識。
中間這部分還可以談?wù)動龅降膯栴}和解決辦法。比如在推廣新產(chǎn)品的時候，一開始進(jìn)展緩慢，后來通過調(diào)整宣傳策略，比如增加線上渠道的推廣力度，才慢慢打開了局面。這樣寫既顯得你有責(zé)任心，又能表現(xiàn)出解決問題的能力。
小編友情提醒：
別忘了給未來做個規(guī)劃?？梢院喴嵋幌孪乱荒甑墓ぷ髂繕?biāo)，像是提高客戶的滿意度，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之類的。這個環(huán)節(jié)很重要，它能讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的進(jìn)取心。
寫總結(jié)的時候，字?jǐn)?shù)控制也很關(guān)鍵。太多會顯得啰嗦，太少又怕表達(dá)不清。一般來說，一頁ppt上文字不宜超過三行，這樣既能吸引眼球，又方便記憶。另外，顏色搭配也要講究，盡量保持一致，避免太過花哨。
有時候可能會因為趕時間，草草完成，結(jié)果發(fā)現(xiàn)格式亂七八糟。所以提前規(guī)劃好時間很重要，給自己留出檢查的時間。要是實在沒空仔細(xì)檢查，也可以找同事幫忙看看，他們可能會發(fā)現(xiàn)你沒注意到的小問題。
銀行的工作講究細(xì)致，總結(jié)也不能馬虎。希望以上的建議能幫到大家，畢竟做好總結(jié)，也是對自己一年工作的尊重嘛。
最新銀行客戶經(jīng)理工作總結(jié)模板怎么寫【篇5】 1250字
在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將2025年工作情況匯報如下：
一、 ____年，在支行行長和各位領(lǐng)導(dǎo)同時的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué) 習(xí)活動，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增 加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內(nèi)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信 息、尋求支持，成功營銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來 儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突 破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。客戶經(jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客 戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各 方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日 常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰 地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào) 查，資料及時提交審查及歸檔。2025年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營業(yè)利潤 的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問題
在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。
(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實際工作中遇到的種種困難。
篇5寫作要點200人覺得有用
在撰寫銀行客戶經(jīng)理的工作總結(jié)時，關(guān)鍵是要結(jié)合實際工作情況，突出重點，同時兼顧細(xì)節(jié)。這類總結(jié)通常需要涵蓋業(yè)績指標(biāo)完成情況、客戶維護(hù)與開發(fā)成效、團(tuán)隊協(xié)作狀況以及個人成長等方面。開頭部分可以直接切入主題，簡明扼要地概述整體工作成果。例如，“過去半年里，我在xx支行擔(dān)任客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)近兩百位高凈值客戶，累計促成貸款業(yè)務(wù)額達(dá)到五千萬，超額完成了季度目標(biāo)?！?/p>
接著可以詳細(xì)描述具體的工作內(nèi)容。這部分內(nèi)容要盡可能具體化，最好能用數(shù)字說話。比如提到某個大客戶的成功簽約過程，可以提及談判次數(shù)、最終達(dá)成的合作條件等?！巴ㄟ^持續(xù)跟進(jìn)某大型企業(yè)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，我多次調(diào)整方案，最終在第四輪報價后成功鎖定合作意向?！边@樣的表述不僅顯得真實可信，還能體現(xiàn)專業(yè)性。
對于遇到的問題及解決辦法，也需要有所體現(xiàn)。這部分內(nèi)容不宜過多渲染困難，而是要突出解決問題的能力?！霸谔幚硪还P復(fù)雜貸款申請時，由于資料提交不全，一度面臨延期風(fēng)險。通過反復(fù)溝通，協(xié)助客戶補(bǔ)充材料，并協(xié)調(diào)內(nèi)部流程優(yōu)化，最終確保了按時放款?！边@里需要注意的是，描述問題時語氣要積極正面，避免給人留下消極印象。
關(guān)于團(tuán)隊合作部分，則應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)協(xié)同效應(yīng)?！霸陂_展聯(lián)合營銷活動中，我主動對接市場部同事，共同策劃了幾場線下推廣活動，有效提升了品牌知名度，同時也帶動了個人業(yè)績增長?！边@種表述既體現(xiàn)了團(tuán)隊意識，又巧妙地融入了個人貢獻(xiàn)。
至于個人成長方面，可以結(jié)合學(xué)習(xí)經(jīng)歷展開?！斑@段時間，我參加了行內(nèi)組織的信貸審批培訓(xùn)，系統(tǒng)掌握了最新政策法規(guī)，這對我后續(xù)工作的規(guī)范化操作有很大幫助?！鳖愃七@樣的內(nèi)容既能展示學(xué)習(xí)態(tài)度，又能間接反映職業(yè)素養(yǎng)。
小編友情提醒：
總結(jié)部分可以展望未來發(fā)展方向?！罢雇乱浑A段，我計劃進(jìn)一步拓展中小企業(yè)客戶群體，探索更多元化的金融服務(wù)模式?！边@樣的結(jié)尾既表達(dá)了對未來工作的期待，也暗示了努力方向。
需要注意的是，撰寫總結(jié)時一定要保持語言流暢，避免生硬的表達(dá)。有時候為了追求簡潔，可能會出現(xiàn)一些不太嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡胤剑热缬迷~稍顯隨意或句式略顯單調(diào)。例如，“最近幾個月，我感覺自己的業(yè)務(wù)能力有了明顯提高，特別是在應(yīng)對突發(fā)狀況時更加從容。”這里“感覺”一詞雖然有些主觀，但符合日常交流習(xí)慣，不會影響整體效果。
書寫注意事項：
在敘述過程中，偶爾會出現(xiàn)輕微的語法問題，如主謂搭配不當(dāng)?shù)惹闆r。“雖然我盡力爭取每一個潛在客戶，但效果并不盡如人意?！边@里的“盡管”和“但”搭配稍顯別扭，但瑕不掩瑜，不影響表達(dá)核心思想。
銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1800字
銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
____年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點, 出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)xxxx萬元，完成計劃的 xx. x%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)=筆，金額===萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入=萬元，完成個人攬儲xx萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近xxxx萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年=月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款===萬元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機(jī)會為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在xxxx年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
篇6寫作要點151人覺得有用
銀行公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)怎么寫
銀行公司客戶經(jīng)理的工作總結(jié)，往往是為了回顧過去一年的業(yè)績和經(jīng)驗，為未來工作打下基礎(chǔ)。這類總結(jié)通常會涉及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶情況、市場變化等方面。寫好這樣的總結(jié)，不僅需要專業(yè)能力，還需要一定的技巧。以下是一些關(guān)鍵點，希望能幫助大家更好地完成這項任務(wù)。
首先，總結(jié)必須真實反映實際情況。比如，有些同事可能為了顯得成績突出，會夸大一些數(shù)據(jù)，但這樣做其實并不明智。畢竟，領(lǐng)導(dǎo)也不是傻子，他們一眼就能看出水分。真正的成績應(yīng)該通過具體案例體現(xiàn)出來，比如某個大客戶的成功開發(fā)，或者是某項業(yè)務(wù)的成功推進(jìn)。這些具體的事例能讓總結(jié)更有說服力。
其次，要注意總結(jié)中的邏輯性。有時候，人們?nèi)菀缀雎赃@一點，導(dǎo)致整篇總結(jié)看起來雜亂無章。比如，在描述客戶情況時，最好按照某種順序，比如按區(qū)域、按行業(yè)分類，這樣能方便領(lǐng)導(dǎo)理解。當(dāng)然，如果時間緊任務(wù)重，也別太糾結(jié)于順序，只要大致條理清楚就行。
書寫注意事項：
總結(jié)中少不了對市場的分析。作為客戶經(jīng)理，對市場的敏感度至關(guān)重要。在總結(jié)里，要結(jié)合自己的工作經(jīng)驗，提出對市場變化的看法。比如，去年我們公司在某地區(qū)的銷售額下降了，原因可能是競爭對手加大了宣傳力度，也可能是我們的產(chǎn)品定位不夠精準(zhǔn)。這樣的分析不僅能展示你的洞察力，還能為后續(xù)調(diào)整策略提供參考。
總結(jié)中可以適當(dāng)加入一些個人感悟。這并不是說要寫成心得體會，而是要表達(dá)出自己在工作中的一些體會。比如，通過這一年的工作，你發(fā)現(xiàn)自己在溝通技巧上有所欠缺，那么可以在總結(jié)中提到這個問題，并表示今后會加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)。這樣的內(nèi)容會讓總結(jié)更加生動，也能體現(xiàn)出你的成長。
寫總結(jié)的時候也要注意細(xì)節(jié)。比如，有些數(shù)字可能會記錯，這就需要平時養(yǎng)成良好的記錄習(xí)慣。再比如，有時候?qū)懙揭话胪蝗幌肫鹜藢懩硞€重要事項，這時候可以直接補(bǔ)充上去，不用太過糾結(jié)格式。畢竟，總結(jié)不是文學(xué)作品，重點在于內(nèi)容本身。
小編友情提醒：
寫總結(jié)時不要忽視團(tuán)隊合作的重要性。很多成績的背后都離不開團(tuán)隊的支持，所以在總結(jié)中提到自己的貢獻(xiàn)時，不妨順便提一下團(tuán)隊的努力。這樣既能展現(xiàn)大局觀，又能增進(jìn)同事之間的感情。
