銀行客戶(hù)經(jīng)理年度工作總結(jié)2025怎么寫(xiě) 【篇1】1250字
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，2025年就過(guò)去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將2025年工作情況匯報(bào)如下：
一、熟悉工作環(huán)境
2025年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命
客戶(hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。2025年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
篇1寫(xiě)作要點(diǎn)137人覺(jué)得有用
____年銀行客戶(hù)經(jīng)理的年度總結(jié)該怎么寫(xiě)？這個(gè)問(wèn)題其實(shí)挺復(fù)雜的，因?yàn)榭偨Y(jié)不是簡(jiǎn)單的流水賬，得把一年的工作理清楚，還得讓人看明白。先說(shuō)個(gè)基本思路，總結(jié)要從工作目標(biāo)開(kāi)始，比如說(shuō)年初定的目標(biāo)是什么，然后具體干了哪些事，中間遇到啥問(wèn)題，最后解決得怎么樣。
先說(shuō)目標(biāo)這一塊，每個(gè)客戶(hù)經(jīng)理都得清楚自己的任務(wù)，比如拓展業(yè)務(wù)、維護(hù)老客戶(hù)、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)之類(lèi)的。這都是常規(guī)目標(biāo)，但具體到每個(gè)人可能又不一樣。比如我有個(gè)同事，他主要負(fù)責(zé)中小企業(yè)貸款，他的目標(biāo)就集中在幫助企業(yè)融資上面。所以這部分得結(jié)合自己的實(shí)際情況來(lái)寫(xiě)，不能照搬別人的套路。
接著就是干活的過(guò)程了。這一年里，肯定做了不少事情，像走訪客戶(hù)、簽訂合同、處理投訴啥的。這部分寫(xiě)的時(shí)候可以挑重點(diǎn)寫(xiě)，別什么都寫(xiě)進(jìn)去，不然太啰嗦。像我去年就寫(xiě)了幾個(gè)大項(xiàng)目，一個(gè)是成功幫一家企業(yè)申請(qǐng)到了貸款，另一個(gè)是解決了幾個(gè)客戶(hù)的資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。這些事情能體現(xiàn)能力，也說(shuō)明了成績(jī)。
再說(shuō)說(shuō)遇到的問(wèn)題。工作中不可能一帆風(fēng)順，肯定會(huì)遇到各種麻煩。像有的客戶(hù)不配合，有的時(shí)候政策調(diào)整影響了業(yè)務(wù)進(jìn)展。這些問(wèn)題怎么解決也很關(guān)鍵，寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候要把解決辦法寫(xiě)出來(lái)，這樣能看出你的應(yīng)對(duì)能力。比如那個(gè)不配合的客戶(hù)，最后通過(guò)多次溝通才達(dá)成一致，這個(gè)過(guò)程就可以詳細(xì)描述一下。
最后就是成果了?？偨Y(jié)，當(dāng)然要說(shuō)成績(jī)，不然領(lǐng)導(dǎo)看不到你的努力。可以寫(xiě)寫(xiě)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了多少，客戶(hù)滿(mǎn)意度提高了多少，這些都是硬指標(biāo)。還有些軟指標(biāo)，比如跟客戶(hù)的感情聯(lián)絡(luò)做得好，這也是成績(jī)的一部分。
不過(guò)寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候也要注意點(diǎn)，別光顧著寫(xiě)成績(jī)，忽略了自己的不足。比如說(shuō)有時(shí)候忙起來(lái)就顧不上回訪客戶(hù)，這就不太好。再比如有時(shí)候報(bào)價(jià)算錯(cuò)了，雖然沒(méi)造成太大損失，但也反映出不夠細(xì)致。這些小地方得提一提，表示自己有自知之明。
還有一個(gè)小技巧，總結(jié)里最好帶點(diǎn)數(shù)字。像今年一共拜訪了多少客戶(hù)，簽了多少單子，貸款總額達(dá)到了多少。數(shù)字能讓總結(jié)更有說(shuō)服力，也能讓領(lǐng)導(dǎo)一眼看出你的工作量。
2025銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年度工作總結(jié)怎么寫(xiě)【篇2】 900字
一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：
1、任務(wù)指標(biāo):
基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。 理財(cái)產(chǎn)品 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。 理財(cái)客戶(hù) 新增戶(hù)，完成111%。 貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡 個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
____年8月通過(guò)了cfp(國(guó)際金融理財(cái)師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、 cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)。
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一 定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip 卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xxx萬(wàn)元。
2)、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)。
定期給老客戶(hù)打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一 個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó) 債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xxx多萬(wàn)元的貴金 屬，為我行增加了xxx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3)、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題。
經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇 到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24 小時(shí) 開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話，在我解答完之后，該客戶(hù) 說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理 將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話就是對(duì)我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)。
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了多個(gè)單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步 提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi) 發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘 手問(wèn)題上能夠靈活變通。
篇2寫(xiě)作要點(diǎn)18人覺(jué)得有用
____銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理年度工作總結(jié)怎么寫(xiě)
今年的年終總結(jié)，不少銀行理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理都在琢磨怎么寫(xiě)得更有質(zhì)量。這工作可不是簡(jiǎn)單地羅列數(shù)字和任務(wù)完成情況，需要把一年來(lái)的成績(jī)、問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)都梳理清楚。首先要回顧一下全年的工作重點(diǎn)，看看哪些地方做得好，哪些地方還有提升空間。
比如，上半年受市場(chǎng)波動(dòng)影響，理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售壓力不小。當(dāng)時(shí)為了穩(wěn)住業(yè)績(jī)，團(tuán)隊(duì)想了不少辦法，比如加強(qiáng)客戶(hù)溝通頻率，定期舉辦線上線下的投資者教育活動(dòng)。這些措施確實(shí)起到了作用，下半年業(yè)務(wù)開(kāi)始回暖。不過(guò)在執(zhí)行過(guò)程中，有個(gè)細(xì)節(jié)需要注意。有些同事在設(shè)計(jì)宣傳材料的時(shí)候，對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)揭示部分描述得不太清晰，雖然不至于誤導(dǎo)客戶(hù)，但還是給后續(xù)跟進(jìn)帶來(lái)了一定麻煩。以后在這方面要更加謹(jǐn)慎。
除了具體業(yè)務(wù)上的調(diào)整，我覺(jué)得對(duì)客戶(hù)的分類(lèi)管理也很關(guān)鍵。年初的時(shí)候，我們嘗試將客戶(hù)分成高凈值、穩(wěn)健型和成長(zhǎng)型三類(lèi)，根據(jù)不同類(lèi)型客戶(hù)的需求制定差異化服務(wù)方案。事實(shí)證明這個(gè)方法很有效，尤其是針對(duì)高凈值客戶(hù)的定制化服務(wù)，不僅提升了客戶(hù)滿(mǎn)意度，還增加了交叉銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，分類(lèi)管理也有需要注意的地方，就是數(shù)據(jù)收集和分析一定要及時(shí)準(zhǔn)確。如果信息滯后，就可能導(dǎo)致服務(wù)策略偏離客戶(hù)需求。
在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，今年也做了不少努力。通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)提升員工的專(zhuān)業(yè)能力，同時(shí)鼓勵(lì)大家多參加外部交流會(huì)，拓寬視野。不過(guò)這里有一個(gè)小問(wèn)題，就是培訓(xùn)內(nèi)容有時(shí)候會(huì)顯得過(guò)于理論化，跟實(shí)際工作結(jié)合得不夠緊密。這可能是因?yàn)檎n程設(shè)計(jì)者對(duì)一線情況了解得還不夠深入。希望明年能在這方面有所改進(jìn)。
小編友情提醒：
關(guān)于明年的工作規(guī)劃，我覺(jué)得還是要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的原則。一方面繼續(xù)鞏固現(xiàn)有的客戶(hù)基礎(chǔ)，另一方面也要積極探索新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。比如可以考慮增加綠色金融相關(guān)的產(chǎn)品種類(lèi)，響應(yīng)國(guó)家政策的同時(shí)也能吸引更多關(guān)注可持續(xù)發(fā)展的客戶(hù)群體。
總結(jié)起來(lái)，寫(xiě)年度工作總結(jié)的時(shí)候，既要實(shí)事求是地反映實(shí)際情況，又要對(duì)未來(lái)的發(fā)展方向有一定的前瞻性和規(guī)劃性。當(dāng)然，寫(xiě)的時(shí)候也要注意語(yǔ)言表達(dá)，避免過(guò)于枯燥乏味，適當(dāng)加入一些生動(dòng)的例子會(huì)讓文章更有說(shuō)服力。
2025年銀行客戶(hù)經(jīng)理年度考核個(gè)人工作總結(jié)怎么寫(xiě)【篇3】 950字
時(shí)光飛逝，一年的工作轉(zhuǎn)瞬間又將成為歷史，2025年即將過(guò)去，2025年即將到來(lái)，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。現(xiàn)將我個(gè)人2025年的工作總結(jié)以及2025年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、2025年工作總結(jié)
1.分行開(kāi)業(yè)前的半年多時(shí)間里，在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們走訪了各大房產(chǎn)公司、各家制藥公司等企業(yè)，進(jìn)行前期的業(yè)務(wù)拓展，得到了客戶(hù)的認(rèn)可，雖然后期因種種原因未能和一些客戶(hù)做成業(yè)務(wù)，但對(duì)我行擴(kuò)大影響力還是有一定的幫助。在此期間，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作特別是信貸報(bào)告方面進(jìn)行了指導(dǎo)，同事們也給予了我很多幫助，讓我快速成長(zhǎng)起來(lái)。
2. 截止12月31日，我總共開(kāi)戶(hù)xx戶(hù)，銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品xx萬(wàn)元，發(fā)放貸款兩筆xx萬(wàn)元，一筆為x某的個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，xx萬(wàn)元，是分行第一筆xx業(yè)務(wù);另一筆為xx某的個(gè)人消費(fèi)性貸款，xx萬(wàn)元。通過(guò)這兩筆貸款，我積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，并總結(jié)成文字供同事參考。
3.我們參加了分行組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，了解了總行和分行的各項(xiàng)政策，對(duì)我們工作有較大的幫助。我們參加了行里的活動(dòng)，積極到附近社區(qū)進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大了我行的影響力。
二、2025年工作中存在的問(wèn)題和困難
1.業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力有待加強(qiáng)，尤其是在跟蹤潛在客戶(hù)，挖掘客戶(hù)資源方面。
2. 理財(cái)?shù)攘闶蹣I(yè)務(wù)開(kāi)展情況不夠理想，需要在今后的工作中加以注意。
3. 對(duì)報(bào)表的報(bào)表中出現(xiàn)的一些異常細(xì)節(jié)不夠關(guān)注，比如收入利潤(rùn)與成本的非同步性增長(zhǎng)、實(shí)收現(xiàn)金與營(yíng)業(yè)收入的不相稱(chēng)性增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流量的不對(duì)等性增長(zhǎng)、交易金額與營(yíng)業(yè)收入的倒掛性增長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與非經(jīng)常性損益的背離。
三、2025年工作計(jì)劃
1. 在目前客戶(hù)缺乏的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，用好資源，做好客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。
2. 緊緊抓住幾個(gè)主要擬授信客戶(hù)，做好營(yíng)銷(xiāo)，加強(qiáng)溝通，力爭(zhēng)將貸款順利拿下。
3. 加強(qiáng)交叉檢驗(yàn)、交叉營(yíng)銷(xiāo)，與同事一起，全方位服務(wù)客戶(hù)。
4. 關(guān)心時(shí)事，加強(qiáng)自己對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的判斷，用以指導(dǎo)自己的信貸業(yè)務(wù)。根據(jù)相關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，隨著利率市場(chǎng)化的大幕逐漸拉開(kāi)，2025年的社會(huì)融資成本在升高，由于社會(huì)融資對(duì)增長(zhǎng)的影響一般要到兩個(gè)季度后才能體現(xiàn)出來(lái)，這就意味著：最遲到2025年第三季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒃俣瘸霈F(xiàn)下滑。這對(duì)我們的風(fēng)險(xiǎn)把控提出了更高的要求，在今后的工作中我要多關(guān)注企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)以及融資情況。
篇3寫(xiě)作要點(diǎn)182人覺(jué)得有用
銀行客戶(hù)經(jīng)理在年終做個(gè)人工作總結(jié)時(shí)，既要反映這一年的工作成績(jī)，又要找出存在的不足?？偨Y(jié)應(yīng)該包括業(yè)績(jī)達(dá)成情況、工作亮點(diǎn)、遇到的問(wèn)題及解決辦法等方面。寫(xiě)的時(shí)候，先回顧一下自己的業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況，比如貸款發(fā)放額、存款增長(zhǎng)量這些硬性數(shù)據(jù)，確保這些數(shù)字真實(shí)可靠。接著，重點(diǎn)寫(xiě)工作中的一些創(chuàng)新做法，像拓展新客戶(hù)群體的經(jīng)驗(yàn)，或者是如何提高老客戶(hù)的滿(mǎn)意度。當(dāng)然，也要提到工作中碰到的困難，例如某些大客戶(hù)的流失原因，以及當(dāng)時(shí)采取了哪些措施來(lái)應(yīng)對(duì)。
在描述具體事件時(shí)，盡量用事實(shí)說(shuō)話，避免空洞的形容詞。比如，“今年上半年，我成功為xx企業(yè)辦理了一筆金額較大的貸款業(yè)務(wù)”，而不是說(shuō)“今年上半年，我取得了非常大的成績(jī)”。這樣寫(xiě)不僅顯得真實(shí)可信，還便于領(lǐng)導(dǎo)了解具體工作細(xì)節(jié)。另外，對(duì)于一些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的事情，比如參與的重要會(huì)議或者開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，也可以適當(dāng)提及，這有助于展現(xiàn)你的工作態(tài)度和能力。
有時(shí)候，寫(xiě)總結(jié)時(shí)會(huì)涉及部門(mén)間的協(xié)作情況。這部分內(nèi)容要客觀公正地反映實(shí)際情況，既要強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)合作的重要性，又要突出個(gè)人貢獻(xiàn)。如果在合作過(guò)程中存在分歧，最好以建設(shè)性的態(tài)度去敘述，比如“由于雙方對(duì)方案理解不同，經(jīng)過(guò)多次溝通最終達(dá)成了共識(shí)”。
還有就是關(guān)于未來(lái)規(guī)劃的部分，可以簡(jiǎn)要提一下下一年的工作目標(biāo)，但不宜太具體。畢竟計(jì)劃趕不上變化，過(guò)細(xì)的目標(biāo)可能反而限制了自己的靈活性。不過(guò)，可以表達(dá)一種積極向上的態(tài)度，比如說(shuō)“希望能在新的一年里繼續(xù)提升自己的專(zhuān)業(yè)水平，爭(zhēng)取更大的進(jìn)步”。
需要注意的是，在撰寫(xiě)過(guò)程中，盡量保持條理清晰，避免長(zhǎng)句過(guò)多。有時(shí)候?yàn)榱俗非笪牟?，可能?huì)寫(xiě)出一些不太通順的句子，這就需要反復(fù)檢查修改。比如，“去年底我們成功簽約了五家優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，這個(gè)成果離不開(kāi)團(tuán)隊(duì)的共同努力”，這句話雖然基本沒(méi)問(wèn)題，但如果改成“去年底我們成功簽約了五家優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，這一成果得益于團(tuán)隊(duì)的共同努力”，就會(huì)顯得更加流暢自然。
小編友情提醒：
寫(xiě)完后別忘了核對(duì)一遍，看看有沒(méi)有遺漏重要的信息，或者是否存在表述不清的地方。雖然總結(jié)不是正式文件，但也代表了個(gè)人的形象，所以還是要認(rèn)真對(duì)待。
銀行客戶(hù)經(jīng)理年度個(gè)人工作總結(jié)1000字怎么寫(xiě)【篇4】 1250字
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，xx年就過(guò)去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報(bào)如下：
xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。
工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻?hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。
從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。
在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
篇4寫(xiě)作要點(diǎn)148人覺(jué)得有用
銀行客戶(hù)經(jīng)理的工作總結(jié)，很多人覺(jué)得就是把一年來(lái)的業(yè)績(jī)堆砌起來(lái)，再加點(diǎn)感想就完事了。其實(shí)不是這樣的，總結(jié)需要從實(shí)際工作出發(fā)，既要體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)能力，又要展現(xiàn)個(gè)人成長(zhǎng)。比如，我在做客戶(hù)分析的時(shí)候，有時(shí)候會(huì)忽略掉一些細(xì)節(jié)，結(jié)果導(dǎo)致方案不夠精準(zhǔn)。后來(lái)我發(fā)現(xiàn)，真正好的總結(jié)得從日常工作中提煉經(jīng)驗(yàn)，比如那些成功案例背后的原因，還有失敗案例里的教訓(xùn)。
寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候，不能光盯著數(shù)字看，比如貸款發(fā)放量、客戶(hù)滿(mǎn)意度這些指標(biāo)，還要深入分析背后的因素。有一次我整理資料時(shí)，發(fā)現(xiàn)某個(gè)季度的客戶(hù)流失率突然上升，當(dāng)時(shí)只是簡(jiǎn)單歸結(jié)為市場(chǎng)環(huán)境變化，沒(méi)太在意?，F(xiàn)在想想，應(yīng)該詳細(xì)列出具體原因，比如服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面的問(wèn)題。這樣不僅能讓領(lǐng)導(dǎo)看到你的洞察力，還能為后續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
總結(jié)里提到的工作方法也很重要。像我平時(shí)跟客戶(hù)溝通，總覺(jué)得只要把產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)講清楚就行，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)，很多客戶(hù)更關(guān)心的是服務(wù)體驗(yàn)。所以我在總結(jié)里特別提到了如何通過(guò)加強(qiáng)互動(dòng)來(lái)提升客戶(hù)黏性，比如定期舉辦線上講座，或者建立微信群解答疑問(wèn)。這些措施看似不起眼，卻能帶來(lái)意想不到的效果。
寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候，格式也不能忽視。有的同事喜歡把每一項(xiàng)工作都列得很細(xì)，恨不得把每天做的事都寫(xiě)進(jìn)去，但這樣反而顯得啰嗦。我覺(jué)得，關(guān)鍵是要突出重點(diǎn)，比如今年我負(fù)責(zé)的重點(diǎn)項(xiàng)目，或者是遇到的重大挑戰(zhàn)，以及我是怎么克服的。還有，數(shù)據(jù)方面也得注意，別光報(bào)喜不報(bào)憂(yōu)，該反思的地方還是要坦誠(chéng)面對(duì)。
有時(shí)候?qū)懣偨Y(jié)，難免會(huì)有一些小問(wèn)題，比如句子不通順，或者邏輯不太清晰。但我認(rèn)為這沒(méi)關(guān)系，畢竟人無(wú)完人嘛。像我第一次寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候，就因?yàn)橐粋€(gè)詞用錯(cuò)了位置，差點(diǎn)鬧笑話。后來(lái)慢慢改過(guò)來(lái)，也就習(xí)慣了。寫(xiě)總結(jié)最重要的還是真實(shí)反映自己的工作狀態(tài)，別為了追求完美而刻意修飾，那樣反而失去了總結(jié)的意義。
銀行客戶(hù)經(jīng)理年度工作總結(jié)報(bào)告格式怎么寫(xiě)【篇5】 1350字
對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶(hù)經(jīng)理崗位上的我，感觸就更大了。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開(kāi)始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，是這樣想的，也是這樣做的。一年來(lái)，我在工作中緊跟部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞部門(mén)工作重點(diǎn), 盡力的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。
客戶(hù)在第一，存款是中心。
由于客戶(hù)政策變化因素和內(nèi)部的不正當(dāng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，致使我的存款有了很大的減少，截至現(xiàn)在，我存款任務(wù)仍然日均16000萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)250萬(wàn)元。
我在工作中始終樹(shù)立客戶(hù)第一思想，把客戶(hù)的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人。
“客戶(hù)的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能也隨著各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，盡力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在部門(mén)的幫助下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶(hù)第一的思想，征對(duì)不同客戶(hù)，采取不同的工作方式，努力為客戶(hù)提供質(zhì)的金融服務(wù)，自己對(duì)工作的理解就是“客戶(hù)的需求就是我的工作”。
開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶(hù)選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開(kāi)展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶(hù)對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。我認(rèn)為作為一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶(hù)，通過(guò)對(duì)客戶(hù)的研究從而達(dá)到了解客戶(hù)資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶(hù)的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開(kāi)始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在我的某客戶(hù)中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，從點(diǎn)滴做起，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門(mén)聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃剂粼谖倚袔?hù)。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶(hù)和資金劃轉(zhuǎn)出商業(yè)銀行情況下，積極的上門(mén)聯(lián)系，成功留住該客戶(hù)在我行的資金。
又如以開(kāi)展有益健康的健身活動(dòng)為線索，既把與客戶(hù)的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶(hù)欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)，積極的工作，使其拍賣(mài)款500萬(wàn)元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶(hù)服務(wù)，與客戶(hù)交朋友，做客戶(hù)愿意交往的朋友，我通過(guò)不懈的努力，在xx年的工作中，盡管由于行內(nèi)的不正當(dāng)不公平的競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果不盡如人意，但我盡了我的所能！明年?duì)幦「笸黄疲?/p>
篇5寫(xiě)作要點(diǎn)197人覺(jué)得有用
銀行客戶(hù)經(jīng)理年度工作總結(jié)報(bào)告格式怎么寫(xiě)
做總結(jié)這事，說(shuō)起來(lái)簡(jiǎn)單，其實(shí)挺費(fèi)心思。特別是對(duì)于咱們銀行客戶(hù)經(jīng)理來(lái)說(shuō)，既要體現(xiàn)工作成績(jī)，還得反映出問(wèn)題，還得讓領(lǐng)導(dǎo)看得明白，這不是件輕松的事。
開(kāi)頭怎么寫(xiě)？
得有個(gè)背景交代。比如說(shuō)這一年咱們銀行的整體業(yè)務(wù)情況如何，外部環(huán)境怎么樣，這些都得提一提。這樣能讓后面的工作匯報(bào)更有說(shuō)服力。當(dāng)然了，這部分不用寫(xiě)得太長(zhǎng)，點(diǎn)到為止就行。有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著就容易啰嗦，寫(xiě)多了反而不好。
接著就是具體工作了。這一塊要分幾個(gè)方面來(lái)說(shuō)，每個(gè)方面都要有點(diǎn)具體的數(shù)字支撐。比如拓展了多少新客戶(hù)，存款余額增加了多少，貸款回收率提高了多少個(gè)百分點(diǎn)之類(lèi)的。這些具體的數(shù)據(jù)能讓總結(jié)顯得更實(shí)在。不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著，可能會(huì)把一些不太重要的細(xì)節(jié)也寫(xiě)進(jìn)去，這就顯得冗余了。
然后就是工作中遇到的問(wèn)題。這里要注意，不能光說(shuō)問(wèn)題，還要給出解決辦法。不然領(lǐng)導(dǎo)看了會(huì)覺(jué)得你只會(huì)抱怨，不會(huì)解決問(wèn)題。但有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著，可能會(huì)把問(wèn)題說(shuō)得太嚴(yán)重，給人一種消極的感覺(jué)，這個(gè)得注意調(diào)整下語(yǔ)氣。
還有就是對(duì)未來(lái)的展望。這個(gè)部分可以稍微寫(xiě)得積極一點(diǎn)，但也不能太過(guò)頭。畢竟計(jì)劃趕不上變化，說(shuō)得太滿(mǎn)容易打臉。不過(guò)有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著，可能會(huì)把未來(lái)規(guī)劃說(shuō)得特別詳細(xì)，反而顯得不夠真實(shí)。
最后就是一些附帶的東西了，比如團(tuán)隊(duì)建設(shè)的情況，員工培訓(xùn)的成果之類(lèi)。這部分雖然不是重點(diǎn)，但也得提一下，不然總覺(jué)得缺了點(diǎn)什么。有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著，可能會(huì)把團(tuán)隊(duì)建設(shè)說(shuō)得太理想化，跟實(shí)際情況不符，這點(diǎn)需要謹(jǐn)慎。
總結(jié)，關(guān)鍵是要實(shí)事求是，該表?yè)P(yáng)的地方表?yè)P(yáng)，該批評(píng)的地方批評(píng)，既不能夸大其詞，也不能藏著掖著。寫(xiě)的時(shí)候要多想想領(lǐng)導(dǎo)想看到什么，哪些東西能讓他們滿(mǎn)意。但有時(shí)候?qū)懼鴮?xiě)著，可能會(huì)忽略掉一些重要信息，這就不太好啦。
銀行客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)工作總結(jié)怎么寫(xiě)【篇6】 1800字
銀行客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)
2025年，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來(lái)說(shuō)有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶(hù)經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競(jìng)聘上崗，用自己的話說(shuō)“這是工作多年來(lái)，第一次這樣正式的走上講臺(tái)，來(lái)爭(zhēng)取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點(diǎn)落選。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開(kāi)始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐, 圍繞支行工作重點(diǎn), 出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛(ài)崗敬業(yè)，無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。
截至12月31日，我完成新增存款任務(wù)2415萬(wàn)元，完成計(jì)劃的 241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)61萬(wàn)元，同時(shí)也較好的完成了基金銷(xiāo)售、信用卡、貸記卡營(yíng)銷(xiāo)等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶(hù)在第一，存款是中心。
我在工作中始終樹(shù)立客戶(hù)第一思想，把客戶(hù)的事情當(dāng)成自己的事來(lái)辦，急客戶(hù)之所急，想客戶(hù)之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人，他從某公司財(cái)務(wù)人員一句不太起眼的話語(yǔ)當(dāng)中捕捉到了信息，及時(shí)反饋并跟蹤，最終使近2700萬(wàn)元資金年初到帳，實(shí)現(xiàn)了“開(kāi)門(mén)紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶(hù)的過(guò)程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶(hù)第一的觀念。當(dāng)客戶(hù)在過(guò)生日時(shí)收到他送來(lái)的鮮花，一定會(huì)在驚喜中留下感動(dòng)；如果客戶(hù)在煩惱時(shí)收到他發(fā)來(lái)的短信趣言，也一定會(huì)暫時(shí)把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶(hù)不幸躺在病床，更會(huì)看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說(shuō)事情都很平常、也很簡(jiǎn)單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多。
“客戶(hù)的需求就是我的工作”
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)同事的幫助下，大膽開(kāi)拓思想，樹(shù)立客戶(hù)第一的思想，征對(duì)不同客戶(hù)，采取不同的工作方式，努力為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對(duì)工作的理解就是“客戶(hù)的需求就是我的工作”。
開(kāi)拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開(kāi)展工作。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶(hù)選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開(kāi)展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶(hù)對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個(gè)好的客戶(hù)經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶(hù)，通過(guò)對(duì)客戶(hù)的研究從而達(dá)到了解客戶(hù)資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶(hù)的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開(kāi)始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在他分管的某客戶(hù)中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點(diǎn)滴做起，以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過(guò)多次上門(mén)聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_(kāi)立帳戶(hù)。另外今年七月份在市政府要求國(guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶(hù)和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門(mén)聯(lián)系，成功留住某客戶(hù)在我行的開(kāi)戶(hù)。
又如以開(kāi)展有益健康的健身活動(dòng)為線索，與客戶(hù)開(kāi)展乒乓球、羽毛球活動(dòng)，既把與客戶(hù)的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶(hù)欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)，他積極的工作，使其拍賣(mài)款500萬(wàn)元，成功轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，他始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶(hù)服務(wù)，與客戶(hù)交朋友，做客戶(hù)愿意交往的朋友，我通過(guò)不懈的努力，在2025年的工作中，為自己交了一份滿(mǎn)意的答卷。
銀行客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)
篇6寫(xiě)作要點(diǎn)28人覺(jué)得有用
銀行客戶(hù)經(jīng)理年度總結(jié)工作怎么寫(xiě)，這個(gè)問(wèn)題確實(shí)不少人都會(huì)問(wèn)到。寫(xiě)好這類(lèi)總結(jié)，既要體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)性，又要讓人看得明白，不能太復(fù)雜。寫(xiě)的時(shí)候，得先把一年的工作情況大致梳理一下，哪些事情做得好，哪些地方還有提升空間，這都是需要考慮的。
比如，我去年在做客戶(hù)拓展的時(shí)候，就遇到了一些挑戰(zhàn)。一開(kāi)始，有些客戶(hù)不太愿意接受我們的產(chǎn)品，后來(lái)通過(guò)調(diào)整策略，加強(qiáng)了與客戶(hù)的溝通，效果就好很多了。這個(gè)過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)了解客戶(hù)需求特別重要，有時(shí)候一個(gè)小小的細(xì)節(jié)沒(méi)注意到，可能就會(huì)導(dǎo)致合作失敗。像有一次，有個(gè)客戶(hù)提到他們公司最近有新的項(xiàng)目啟動(dòng)，我當(dāng)時(shí)沒(méi)太重視，結(jié)果錯(cuò)過(guò)了一次很好的機(jī)會(huì)。
書(shū)寫(xiě)注意事項(xiàng)：
我覺(jué)得總結(jié)里還得提一下團(tuán)隊(duì)協(xié)作的情況。我們部門(mén)今年做了不少跨部門(mén)的合作，像跟風(fēng)控部門(mén)一起處理了一些復(fù)雜案例，雖然剛開(kāi)始大家都覺(jué)得有點(diǎn)棘手，但最后還是圓滿(mǎn)解決了。我覺(jué)得這樣的經(jīng)歷對(duì)我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)都很有幫助，大家在合作中學(xué)會(huì)了更多解決問(wèn)題的辦法。
除了工作上的事，還得說(shuō)說(shuō)自己的學(xué)習(xí)情況。這一年，我參加了幾次培訓(xùn)，學(xué)到了不少新東西，特別是關(guān)于金融產(chǎn)品的知識(shí)更新，對(duì)我?guī)椭Υ蟮?。不過(guò)，有時(shí)候忙起來(lái)，可能就沒(méi)那么多時(shí)間去深入研究某些領(lǐng)域，這也是個(gè)需要注意的地方。
小編友情提醒：
寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候，最好能結(jié)合公司的整體目標(biāo)來(lái)看自己的工作表現(xiàn)。畢竟每個(gè)人的努力都是為了推動(dòng)公司發(fā)展嘛。要是能把個(gè)人成長(zhǎng)和公司目標(biāo)結(jié)合起來(lái)寫(xiě)，感覺(jué)會(huì)更有說(shuō)服力。不過(guò)，寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候千萬(wàn)要注意條理清晰，別東一句西一句的，不然別人看了容易摸不著頭腦。
