證券公司年度總結(jié)報告怎么寫 【篇1】4350字
自____年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么____年就是我破蛹化蝶的過程?？偨Y(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴于律己，就能得到滿意的回報。
一、真誠待人，贏得真心
真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會實現(xiàn)他的利益化與化，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對待。
真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付，當潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動，如重大利好、利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務(wù)客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會讓客戶失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團隊的互助，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行，我都會與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任xx。上述駐點銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導則在把握火候。我的體會尤其深，剛剛進入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時，公司領(lǐng)導趙總適時的說，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴于律已，實現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學習業(yè)務(wù)知識，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴格要求自己，堅信處處留心皆學問，通過從各種不同的渠道學習，以求達到提升自身能力的目的。
首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目，把理論知識基礎(chǔ)夯實，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導實踐，實踐深化理論;其次做到博采眾長，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習，與同事交流工作心得，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導，并提出自己的解決辦法，在團隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領(lǐng)導的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
篇1寫作要點206人覺得有用
證券公司年度總結(jié)報告怎么寫
寫年度總結(jié)報告的時候，得先把全年的業(yè)務(wù)情況理清楚。這可不是一件小事，因為牽涉到方方面面，從財務(wù)數(shù)據(jù)到市場表現(xiàn)，再到內(nèi)部管理，每一塊都不能落下。如果只顧著寫好的一面，忽略問題，那這份總結(jié)就顯得不真實了。畢竟，總結(jié)不是為了粉飾太平，而是要全面反映實際情況。
先說說數(shù)據(jù)整理這部分吧。財務(wù)數(shù)據(jù)是最基礎(chǔ)的，每個月的收入支出明細都要核對一遍，看看有沒有漏掉的地方。有些時候，可能因為疏忽少記了一筆賬，這就需要仔細檢查。還有客戶數(shù)據(jù)也很關(guān)鍵，尤其是那些大客戶的情況，他們的交易額占了很大比例，這部分內(nèi)容不能馬虎。要是這部分寫得不清不楚，領(lǐng)導看了心里沒底，就會覺得你的工作不到位。
接著就是市場分析了。這一年市場的波動肯定不小，得好好總結(jié)一下應(yīng)對策略。比如，面對市場下跌的時候，公司采取了哪些措施保護客戶的資產(chǎn)安全。這里要注意的是，不能光喊口號，得有具體的例子來支撐。比如某次市場震蕩，公司及時調(diào)整了投資組合，結(jié)果怎么樣，這些細節(jié)都得寫進去。要是寫得太過籠統(tǒng)，比如“我們積極應(yīng)對市場變化”，這樣的話聽起來就很空洞。
內(nèi)部管理這塊也不能忽視。員工培訓這一塊做了哪些工作，有沒有提升團隊的專業(yè)能力，這些都是需要提到的。去年新入職的員工很多，他們的成長速度如何，是不是達到了預(yù)期目標，這些問題都需要在總結(jié)里體現(xiàn)出來。有時候，一些小環(huán)節(jié)容易被忽略，比如辦公軟件的更新?lián)Q代，看似不起眼，但對工作效率的影響可不小。
最后還得提一下未來規(guī)劃。這一步很重要，但往往容易被草草帶過。不能只說些模糊的目標，比如“爭取明年業(yè)績再創(chuàng)新高”。具體怎么做，比如增加哪類產(chǎn)品的推廣力度，拓展哪些新的客戶群體，這些都應(yīng)該提前規(guī)劃好。要是這部分寫得含糊不清，就等于給未來的工作留了個大問號。
期貨證券公司年度個人工作總結(jié)怎么寫【篇2】 2150字
自____年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么____年就是我破蛹化蝶的過程。總結(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴于律己，就能得到滿意的回報。
一、真誠待人，贏得真心
真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會實現(xiàn)他的利益化與化，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對待。
真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付，當潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永遠以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動，如重大利好、利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務(wù)客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會讓客戶失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團隊的互助，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行，我都會與銀行負責人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任xx。上述駐點銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約 60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團隊合力互助和領(lǐng)導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路。如果團隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導則在把握火候。我的體會尤其深，剛剛進入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時，公司領(lǐng)導趙總適時的說，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴于律已，實現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學習業(yè)務(wù)知識，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴格要求自己，堅信處處留心皆學問，通過從各種不同的渠道學習，以求達到提升自身能力的目的。
首先我總是認真學習證券業(yè)協(xié)會的課程和練習題目，把理論知識基礎(chǔ)夯實，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導實踐，實踐深化理論;其次做到博采眾長，依靠發(fā)達的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學習借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學習，與同事交流工作心得，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導，并提出自己的解決辦法，在團隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀人中，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領(lǐng)導的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
篇2寫作要點72人覺得有用
期貨證券公司年度個人工作總結(jié)怎么寫，這事說起來還挺復(fù)雜的。既要回顧過去一年的工作情況，還得梳理出成績和不足，最后還要提出下一年的計劃。聽起來簡單，做起來其實挺費腦子的。
開頭怎么寫？
得先把背景交代清楚，比如說自己負責的具體工作內(nèi)容是什么，這一年市場環(huán)境怎么樣，這些都是必要的鋪墊。要是開頭就直接進入正題，顯得有點突兀，反而不好。比如我去年主要負責客戶開發(fā)和維護，那就要先提一下這一年證券市場的波動情況，這樣讀者才能明白接下來的內(nèi)容為什么這么寫。
說到成績，這個就得實事求是了。比如今年我在客戶維護方面做得不錯，客戶的滿意度提升了好幾個百分點，這就是實實在在的成績。當然，寫的時候要注意措辭，別顯得太自夸，畢竟總結(jié)還是要客觀一些。比如說“通過不懈努力，客戶滿意度顯著提高，得到了客戶的認可和支持?！边@就比較合適。
再說說存在的問題，這部分不能回避。比如在客戶溝通方面，有時候沒能及時回應(yīng)客戶的問題，導致客戶體驗打了折扣。這樣的問題說出來，后面再強調(diào)改進措施就順理成章了。不過有時候?qū)懣偨Y(jié)的時候，容易忽略這個問題部分，覺得寫成績就夠了，這樣其實是不對的。畢竟總結(jié)的意義就在于發(fā)現(xiàn)問題，然后改進。
接著就是下一步的計劃了。針對上面提到的問題，可以具體列出幾條改進措施。比如加強與客戶的日常聯(lián)系，定期回訪，確保客戶的問題能夠得到及時解決。另外，還可以參加一些專業(yè)培訓，提升自己的業(yè)務(wù)能力。這些計劃不能太籠統(tǒng)，得具體到行動步驟才行。
還有個小細節(jié)需要注意，寫總結(jié)的時候，數(shù)字最好能用上。比如今年的銷售額增長了多少個百分點，客戶數(shù)量增加了多少，這些具體的數(shù)字能讓總結(jié)更有說服力。不過有時候?qū)懣偨Y(jié)的時候，可能會忘記把數(shù)據(jù)整理好，這就顯得總結(jié)缺少了點東西。
最后再提一點，寫總結(jié)的時候，語言要簡潔明了，別啰嗦。尤其是那些套話，能省則省。比如說“在新的一年里，我將繼續(xù)努力，爭取更大的進步。”這種話就有點多余了。不如直接說“新的一年里，我將加強客戶溝通，提升服務(wù)質(zhì)量?！边@樣表達更直接。
證券公司xxxx年度個人工作總結(jié)怎么寫【篇3】 1750字
xx____我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。工作主要成績?nèi)缦拢?/p>
1、xx____由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護;銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。
4、正在實施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足：
5、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
6、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強。
7、在維護或工程實施中，沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動，提高部門的工作效率。
8、在以后的工作學習中要不斷地學習新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。
改進措施：
9、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。
10、加強網(wǎng)絡(luò)方面的學習，有機會多參加相關(guān)方面培訓。
11、在工作中善于總結(jié)，對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。
12、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實施機會，在實踐中學習。
13、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。
____年工作計劃：
14、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
15、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。
16、在工程實施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門：
17、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監(jiān)督，有始有終。
18、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。
19、部門能有一個值班手機。
公司：
20、多提供一些培訓機會給大家。
21、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當?shù)夭扇—剳偷闹贫龋@樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
22、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
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篇3寫作要點58人覺得有用
證券公司xxxx年度個人工作總結(jié)怎么寫
寫總結(jié)這事，說復(fù)雜也復(fù)雜，說簡單也簡單。不過要是想寫得專業(yè)點，那得花些心思。先得把這一年干的事好好理一理，別東一句西一句的，不然讀者看著就暈。比如有的人在總結(jié)里提到客戶開發(fā)情況，結(jié)果又跳到市場分析上去，前后沒個聯(lián)系，這樣就不行。
做總結(jié)前，最好先把材料都備齊了。像是業(yè)績報表、會議記錄啥的，都得翻出來看看。有個同事去年寫總結(jié)的時候，就把自己的工作日志給忘了，結(jié)果寫到一半才發(fā)現(xiàn)漏了好幾個重要項目，只能臨時補材料，搞得特別狼狽。還有，材料整理的時候，數(shù)字得核實清楚，別到時候?qū)戝e了，給人笑話。
寫總結(jié)的時候，要分清主次。重要的事情得放在前面，次要的往后放。但也不是說次要的事情就可以隨便帶過，該有的數(shù)據(jù)還得有。有個同事總結(jié)的時候，把一些關(guān)鍵指標給忽略了，結(jié)果領(lǐng)導批評他沒有抓住重點。另外，寫的時候語言要簡潔明了，別繞來繞去的，那樣不僅浪費時間，還容易讓人摸不著頭腦。
關(guān)于格式，每個單位可能都有自己的要求。有些單位喜歡按月份來寫，有些則按業(yè)務(wù)板塊來寫。我見過有人寫總結(jié)的時候，把月份和業(yè)務(wù)混在一起寫，結(jié)果看起來亂七八糟。其實完全可以先按業(yè)務(wù)分類，然后再細分到每個月份，這樣條理會清晰很多。
書寫注意事項：
寫總結(jié)的時候，不能光顧著說自己干了多少事，還得提提遇到的問題。畢竟工作中不可能一帆風順，遇到困難也是正常的。有個同事寫總結(jié)的時候，只報喜不報憂，結(jié)果被領(lǐng)導指出態(tài)度有問題。當然，寫問題的時候要注意方式方法，別一股腦地全倒出來，可以結(jié)合解決方案一起寫，這樣顯得更有建設(shè)性。
小編友情提醒：
寫完之后記得多檢查幾遍。有時候人一忙起來，難免會有疏漏。我曾經(jīng)看到一個總結(jié)里，明明寫了某項任務(wù)完成了百分之百，后面又說還有百分之二十沒完成，這明顯是矛盾的。雖然這不是什么大問題，但也會影響總結(jié)的整體質(zhì)量。
證券公司員工半年度總結(jié)怎么寫【篇4】 1700字
轉(zhuǎn)眼間半年的時間已從指間流逝，不得不感慨光陰似箭?；厥走@半年來所發(fā)生的一切，有喜悅，也有遇到困難和挫折時的惆悵。更多的，是折騰。但結(jié)果還是好的，總算折騰到一個對的地方了。從工作表現(xiàn)與工作態(tài)度上，由于把自己放到正確的位置上了，所以，較往年還是有相當大的改觀的。不過仍然還會有些不足的地方，自己主觀情緒總是會不由自主的支配自己的神經(jīng)系統(tǒng)，會偶爾表現(xiàn)在工作上面，對于這一點，我已深刻認識到自己的不足，我會認真努力的克制，力求做到更好!
我來公司雖然已將近五年，但其實在公司工作的這幾年時間里，自己的主觀情緒一直是迷茫與徘徊的，對自己沒有一個正確的認識，想賺錢，想有成就，所以盲目的在北京天津之間徘徊。可是無論怎么徘徊，得到的結(jié)果，總是在希望中漸漸的失望。找不到一種真正的歸屬感。直到到城外城部門，跟著現(xiàn)任經(jīng)理工作，才有找到有歸屬感的感覺。但自己的努力還是不夠，總是受情緒的支配，思想很到位，但行動力卻總是不到位?？偸窃徸约?，對自己太寬容，太喜歡為自己找借口。我也在改，也確實較過往有很大的改變，但跟某些人一比，就差遠了。我會讓自己一直處于進步的狀態(tài)。會調(diào)整自己以越來越快的腳步繼續(xù)前進。
有些人把工作當作事業(yè)，有些人則把事業(yè)當作了工作!這里面的微妙我想就是：事業(yè)是擁有一種前赴后繼的理想的載體，他是所從事人員的夢想和追求，是需要用自己的心血呵護備至的。無論心情怎么低落，即便是丟了什么，我們還是不應(yīng)該丟了抱負和追求。
現(xiàn)就本年度重要工作情況總結(jié)如下：
一、主要經(jīng)驗和收獲
在經(jīng)理的領(lǐng)導下，完成了一些工作，取得了一定成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本知識并鉆研，才能更好的與客戶溝通。
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
(三)只有堅持原則落實制度，才能得到自己一直想要達到的目標。
(四)只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
(五)要加強與同事的交流，與大家一起解決工作上的情緒問題，多進行思想交流。
二、加強檢查，及時整改，在工作中正確認識自己
(一)要定期進行自我審視。以改正自己的缺點，并加強專業(yè)技能。
(二)經(jīng)過這樣緊張有序的半年，我感覺自己工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標，心中真正有了底!但是還沒有做到“忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，”這些。但是確實擺脫了剛參加工作時只顧埋頭苦干，不知總結(jié)經(jīng)驗的現(xiàn)象。在工作的同時，我比過往明白了更多為人處事的道理，也明白了，一個良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。
(三)總結(jié)下來：在這半年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標準、嚴要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。行動力上再多以實現(xiàn)就更好了。
三、存在的不足
總的來看，還存在不足的地方，還存在一些等待我解決的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、對新的東西學習不夠，工作上往往憑經(jīng)驗辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。
2、本部有個別員工，驕傲情緒較高，工作上我行我素，自已為是，公司的制度公開不遵守，這些情況不利于同事之間的團結(jié)，要從思想上加以處罰，為企業(yè)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和形象。
四、下步的打算
針對半年工作中存在的不足，為了做好新半年的工作，突出做好以下幾個方面：
(一)進一步積極搞好與同事的關(guān)系;
(二)加強專業(yè)知識的學習提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效益。
(三)提高自己的行動力，在研究員的帶領(lǐng)下，我也要享受研究員的待遇。
在今后的工作中不斷創(chuàng)新，及時與領(lǐng)導，同事進行溝通，嚴格要求自己，為同事們做好模范帶頭作用。在明年的工作中，我會繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導匯報自己再工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷。我們的工作團結(jié)才有力量，要合作才會成功，才能把我們的工作推向前進!我相信：在上級的正確領(lǐng)導下，城外城設(shè)計部的明天更美好!
篇4寫作要點181人覺得有用
證券公司員工半年度總結(jié)怎么寫
寫總結(jié)的時候，得先把這段時間的工作梳理清楚。平時要是能有個記錄的習慣就更好了，比如每天記個流水賬，這樣到寫總結(jié)的時候就不至于腦子一片空白。當然，也不是說非得把每件事都寫進去，關(guān)鍵是要挑重點，那些對公司發(fā)展有幫助的事情，還有自己在這個過程中學到的東西。
總結(jié)這部分內(nèi)容的時候，可以從幾個方面入手。比如工作成果，這是最直觀的部分，列出具體的數(shù)字會更有說服力。比如說完成了多少單業(yè)務(wù)，帶來了多少收益之類的。另外，也可以談?wù)動龅降膯栴}以及解決辦法，這能反映出個人的能力和應(yīng)對突發(fā)情況的經(jīng)驗。
還有就是關(guān)于團隊合作這一塊。大家都知道，做金融行業(yè)，很多時候需要跟同事配合才能完成任務(wù)。所以可以寫寫自己在這方面的表現(xiàn)，有沒有主動幫忙別人，或者是在協(xié)作過程中學到了什么新技能。這些都是領(lǐng)導比較看重的地方。
不過有時候?qū)懼鴮懼腿菀着茴}，寫成了一種自我表揚的形式。這就需要注意控制好節(jié)奏，別讓內(nèi)容變得太主觀化。畢竟總結(jié)不是單純地夸自己有多厲害，而是要客觀地反映實際情況。如果覺得自己寫得有點偏了，不妨停下來想想最初的目的，再調(diào)整一下方向。
另外一點要注意的是，語言表達上盡量做到簡潔明了。有些人喜歡用一些復(fù)雜難懂的專業(yè)術(shù)語，以為這樣顯得很專業(yè)，其實不然。除非是針對特定人群，否則還是簡單直白地說出來更容易讓人理解。而且過度堆砌詞匯反而可能掩蓋了真正重要的信息。
寫總結(jié)時還要考慮到時間維度的問題。既然是半年度總結(jié)，那就應(yīng)該聚焦在這半年里的事情，而不是把去年的舊事拿出來重新翻炒一遍。當然，有些長期項目可能會跨越多個時間段，這種情況就需要特別標明哪些部分屬于本期范圍。
有時候?qū)懣偨Y(jié)會涉及到數(shù)據(jù)對比。這個時候就要確保數(shù)據(jù)來源準確無誤，不能憑空捏造或者隨意篡改。畢竟財務(wù)類的東西一旦出錯，后果可能會很嚴重。所以在引用數(shù)據(jù)的時候一定要謹慎，最好能有原始文件作為支撐。
證券公司年度工作總結(jié)900字怎么寫【篇5】 1150字
____對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學習、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶;第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆?。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
篇5寫作要點224人覺得有用
寫年度總結(jié)的時候，得先把這一年的工作理清楚。比如，看看去年定的目標完成得怎么樣了，哪些地方超出了預(yù)期，哪些地方差強人意。這一步很重要，因為總結(jié)不是簡單地羅列事情，而是要通過回顧找到經(jīng)驗和教訓。
然后，就要把工作分成幾個部分來說。比如業(yè)務(wù)發(fā)展這一塊，可以講講新客戶的開發(fā)情況，老客戶的關(guān)系維護做得如何。還有就是風控這塊，這一年的風險控制措施有沒有起到作用，有沒有遇到什么突發(fā)狀況。當然，市場環(huán)境的影響也不能忽略，畢竟大環(huán)境對證券公司的業(yè)務(wù)影響挺大的。
接著，要把重點放在具體的數(shù)字上。像交易量的增長百分比，利潤額的變化，這些都是很直觀的數(shù)據(jù)，能讓人一眼看出成績。但光有數(shù)字還不夠，還得結(jié)合實際情況去分析為什么會有這樣的變化。比如，交易量增長是不是因為市場回暖，還是因為團隊的努力？
在寫總結(jié)的時候，最好能把一些關(guān)鍵事件單獨拿出來說。像那次重大項目的成功，或者是應(yīng)對突發(fā)事件的處理方式，這些都能體現(xiàn)一家公司的能力和水平。不過，這里要注意的是，描述事件的時候要客觀公正，既不能夸大其詞，也不能輕描淡寫。
有時候，總結(jié)里會提到一些新的嘗試或者創(chuàng)新的做法。這部分內(nèi)容特別重要，因為它代表了公司在探索未來方向上的努力。比如，有沒有引入新的技術(shù)手段來提升工作效率，或者是在客戶服務(wù)方面做了哪些改進。
書寫注意事項：
別忘了把員工的表現(xiàn)也提一下。畢竟，一支優(yōu)秀的團隊是公司成功的基石?？梢院喴峒皢T工培訓的情況，或者是一些突出貢獻的個人和團隊，這樣不僅能激勵大家，也能讓領(lǐng)導看到基層的努力。
寫總結(jié)的時候，語言要正式一點，但也不要太死板。適當?shù)目谡Z化表達能讓文章更生動，比如用“咱們”“大家”之類的詞，顯得親切。不過，這里有個小問題需要注意，就是有些句子可能會稍微啰嗦，像是“咱們在這一年里做的很多事情都是為了一個共同的目標，那就是讓公司變得更好”，其實可以直接說“這一年我們的目標是讓公司更好”。
小編友情提醒：
記得檢查一遍總結(jié)，看看有沒有遺漏的地方。尤其是那些重要的數(shù)據(jù)和事實，一定要確保準確無誤。如果有可能的話，還可以找同事幫忙看看，聽聽他們的意見，說不定能發(fā)現(xiàn)一些自己沒注意到的問題。
2025年證券公司年度工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1150字
____年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。
工作主要成績
1、____年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負責的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求?？傊?，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。
3、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。
4、在工程實施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門：
5、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監(jiān)督，有始有終。
6、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。
7、部門能有一個值班手機。
公司：
8、多提供一些培訓機會給大家。
9、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當?shù)夭扇—剳偷闹贫?，這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
10、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
篇6寫作要點253人覺得有用
____年證券公司年度工作總結(jié)怎么寫
年底到了，總結(jié)這一年的工作情況，對于證券公司來說是個重要的事情。寫總結(jié)的時候，得把全年的主要工作梳理清楚，這樣既能給領(lǐng)導看，也能給自己一個回顧的機會?？偨Y(jié)不是簡單地把事情羅列出來，而是要把工作里的重點提煉出來，突出成績和問題。
先說說成績，業(yè)績肯定是重點。比如今年的交易量、客戶數(shù)量、新產(chǎn)品推廣情況等等，這些都是可以量化的指標。寫的時候要注意數(shù)據(jù)的真實性和準確性，不要夸大其詞。還有就是團隊建設(shè)方面的成果，像培訓了多少人、提升了哪些技能之類的，這也能反映出公司的管理水平。
再說說存在的問題。每個公司都會遇到一些挑戰(zhàn)，比如市場波動帶來的影響、客戶流失率增加等。寫這部分的時候要實事求是，不能回避問題。同時還要分析一下這些問題產(chǎn)生的原因，是外部環(huán)境變化導致的，還是內(nèi)部管理出了紕漏。如果能找到根本原因，就能為下一年的工作提供方向。
書寫注意事項：
關(guān)于明年的工作計劃，也要提前想好?？梢愿鶕?jù)今年的經(jīng)驗教訓，調(diào)整策略。比如針對客戶流失的問題，是不是要加強售后服務(wù)？對于新產(chǎn)品推廣效果不佳的情況，是不是需要改進營銷方式？把這些想法都寫進去，能讓總結(jié)更有深度。
寫總結(jié)的時候，語言要簡潔明了，避免太復(fù)雜難懂的句子。有時候為了追求表達效果，可能會用一些不太常用的詞匯，這樣反而會讓讀者理解起來費勁。還有就是格式問題，雖然不用特別講究排版，但段落分明還是很有必要的。每一部分最好能有一個小標題，方便閱讀。
記得在寫總結(jié)的過程中，多參考以前的資料。特別是類似的工作總結(jié)，看看別人是怎么寫的，從中吸取經(jīng)驗。當然，完全照搬別人的模式肯定不行，還是要結(jié)合自己的實際情況來寫。有時候靈感來了，可能會寫得比較快，這時候就要多檢查幾遍，確保沒有明顯的錯誤。
有時候在寫總結(jié)時，會因為時間緊迫而草草收尾，這樣的總結(jié)往往缺乏深度。所以提前規(guī)劃好時間很重要，給自己留足空間去打磨文字。還有就是，不要只盯著數(shù)字和表格，也要關(guān)注員工的感受。畢竟工作不僅僅是冷冰冰的數(shù)據(jù)，背后還有人的努力和付出。
小編友情提醒：
寫總結(jié)的時候，不妨多請教一下同事。他們可能有不同的視角，能夠提出一些你沒考慮到的觀點。當然，這也需要一定的溝通技巧，既要虛心聽取意見，又要保持自己的主見。
