證券公司年度工作總結(jié)報告怎么寫 【篇1】1800字
一年來，公司辦公室在公司班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照年初昆制訂的工作計劃，著重在管理和服務(wù)兩個方面開展工作，較好地完昆成了各項工作任務(wù)，回顧一年來的工作情況，有八個方面值得認(rèn)真昆總結(jié)。
一、轉(zhuǎn)變觀念，干部員工崗位竟聘上崗，人事管理合同化，建昆立適應(yīng)新型經(jīng)營機(jī)制需要的人事勞資制度。 今年公司完成脫鉤轉(zhuǎn)制的一項重要工作，就是用人制度改變，昆八月份按照遼證總公司的部署，本溪分公司在除班子成員和財務(wù)經(jīng)昆理以外的全體職工中，進(jìn)行了干部和一般員工竟聘上崗工作。確立昆了以中層干部和員工層層聘任，對全體員工進(jìn)行合同管理的新型人昆事管理制度。為了理順與總公司的勞資管理工作，本著尊重歷史又昆著眼將來的態(tài)度，在辦公室起草，領(lǐng)導(dǎo)班子研究，并征得廣大職工昆意見的基礎(chǔ)上，制定了遼證本溪分公司工資套改方案。通過竟聘和昆勞資改革，極大地轉(zhuǎn)變了全體職工頭腦中舊的用人觀念，大家即感昆到了竟聘帶來的壓力，也看到了工作的目標(biāo)和奮斗的希望。通過竟昆聘和勞資改革，點燃了優(yōu)秀職工的工作熱情，對一般職工和落后人昆員也起到了鞭策作用。通過竟聘和勞資改革，完成了人事管理向合昆同化的轉(zhuǎn)變，為公司更進(jìn)一步地實行現(xiàn)代企業(yè)制度奠定了基礎(chǔ)。
二、減員增效，合理設(shè)置崗位和人員。
從年初開始，公司領(lǐng)導(dǎo)班子就確立了減員增效，合理設(shè)置崗位昆和人員的工作思路。公司領(lǐng)導(dǎo)較早地預(yù)見到了今年嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，昆在減員增效工作上，決心堅定，態(tài)度堅決，使這項工作得到順利完昆成。公司陸續(xù)裁減了13名臨時員工（北地5人：陳瑞權(quán)、昆高玉芝、王莉、欒麗琳、劉潔；永豐2人：高景榮、鄭春艷；辦公昆室1人：王冬麗；財務(wù)1人祝增光；顧問4人：唐有民、苗儒生、周昆方陵、高洪軍。），并按合同管理規(guī)定，辭退了兩名試用不合格的昆職工：高潤、**。在崗位設(shè)置和人員安排上，公司領(lǐng)導(dǎo)不斷根據(jù)昆工作任務(wù)的變化和要求，及時合理的調(diào)配人員，截止到年底部門間昆的人員調(diào)配達(dá)到了25人次，其中：北地交易部13人次（高平2次、昆劉玫1次、王俊民1次、于洪2次、蔣彥莉1次、李萌春1次洪平1次、昆剛希正2次、安俊1次、孟憲峰1次），永豐交易部7人次（于洪1次、昆蔣彥莉1次、李萌春1次、蘭天1次、徐洋1次、范軍1次、孫旭濤1次）昆，電腦部5人次、業(yè)務(wù)部12人次（高平2次、洪平1次、剛希正2次、于洪昆2次、李宏2次、劉玫1次、王東1次、宋志紅1次），財務(wù)部7人次昆，辦公室6人次（姚進(jìn)1次、蘭天1次、吳秋月1次、徐昆洋1次、黃寶軍1次、李陽1次）。通過減員增效，合理設(shè)置崗位和昆人員，保證了公司各項任務(wù)的完成，并為年度利潤計劃的實現(xiàn)起到昆了添磚加瓦作用。
三、建章立制，強(qiáng)化內(nèi)部管理。
根據(jù)年初公司領(lǐng)導(dǎo)提出的強(qiáng)化內(nèi)部管理的要求，辦公室起草制昆定了《遼證本溪分公司崗位責(zé)任制》、《遼證本溪分公司經(jīng)營管理昆工作考核獎罰辦法》，轉(zhuǎn)發(fā)了《遼寧證券有限責(zé)任公司文明服務(wù)言昆行規(guī)范》、《遼寧證券有限責(zé)任公司員工請假管理暫行辦法》、昆《遼寧證券有限責(zé)任公司人事管理條例》、《遼寧證券有限責(zé)任公昆司員工出勤打卡暫行辦法》。通過這些制度在全體職工中的下發(fā)執(zhí)昆行，使公司員工在各項工作都能有章可循，管理工作更加規(guī)范化、昆制度化。辦公室制度考核小組對照制度逐條落實逐條檢查，發(fā)現(xiàn)問昆題嚴(yán)肅處理，工作的落腳點主要放在落實考勤制度上，全年共進(jìn)行昆了76次定期和不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定**人次，罰款****元。昆按章獎勵**人次，****元，考勤工作的落實為各部門抓管理工作提昆供了一個良好的條件。
在強(qiáng)化內(nèi)部管理工作中，辦公室與財務(wù)部配合，進(jìn)行了一次內(nèi)昆部審計工作，對兩個交易部和電腦部的內(nèi)部帳務(wù)進(jìn)行全面審計，發(fā)昆現(xiàn)問題9條，并進(jìn)行了處理。審計結(jié)束后，為兩個交易部統(tǒng)一規(guī)范昆了帳務(wù)和報表。
四、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，保證辦公室協(xié)調(diào)服務(wù)工作不出差錯。
在辦公室今年的工作中，對內(nèi)對外的協(xié)調(diào)工作占了很大的比重，昆在對外方面，我們積極與總公司、證監(jiān)會和兩個交易所溝通情況，昆及時完成上級單位下達(dá)的各項任務(wù)，如向兩交易所報送年檢材料、昆向證監(jiān)會上報送許可證申請材料、完成總公司下達(dá)的自檢自查工作昆等等，保證了公司經(jīng)營的正常運行；在對內(nèi)工作方面，我們以及時昆服務(wù)為工作目標(biāo)，在文件報刊收發(fā)、打字復(fù)印、印鑒管理、車輛保昆障、物品領(lǐng)用等方面都做到了及時周到，為其它部門工作的完成提昆供了保障。四月份的銷毀轉(zhuǎn)讓券工作，是對公司各部門協(xié)調(diào)工作的昆一次大檢驗，由于領(lǐng)導(dǎo)得力，各部門積極配合，使得銷毀工作圓滿昆完成，辦公室在其中起到了重要作用。
篇1寫作要點266人覺得有用
寫總結(jié)這類東西，特別是那種專業(yè)性的總結(jié)，比如證券公司的年度總結(jié)，不是隨便寫寫就行的。得先把這一年的工作理清楚，哪些事干得好，哪些事沒干好，都要有個數(shù)。比方說，去年咱們公司可能在市場分析這塊下了不少功夫，結(jié)果收益不錯，這就可以重點提一下。不過要是有些地方?jīng)]達(dá)到預(yù)期，也別藏著掖著，直接寫出來，不然人家一看就知道你在糊弄。
寫總結(jié)的時候，最好能用一些專業(yè)的術(shù)語，這樣顯得有水平。比如，用到“投資策略調(diào)整”而不是簡單的“改了下策略”，用“風(fēng)險控制體系優(yōu)化”而不是“管風(fēng)險的方法變了”。當(dāng)然了，這些術(shù)語不能亂用，得跟你的工作內(nèi)容對得上才行。要是亂套術(shù)語，反而會讓人覺得你是在裝腔作勢。
還有一點很重要，就是數(shù)據(jù)得真實。要是你隨便編個數(shù)字上去，到時候被查出來，那麻煩就大了。像咱們公司去年的交易額是多少，客戶增長了多少，這些都得有據(jù)可查。要是實在記不清具體數(shù)字，可以翻翻當(dāng)時的報表，至少得有個大概范圍。
書寫注意事項：
寫總結(jié)的時候，別光顧著說自己部門的事，有時候也要提提別的部門配合的情況。比如咱們市場部跟技術(shù)部的合作，要是技術(shù)部及時開發(fā)出了新的系統(tǒng)，咱們市場部才能順利開展業(yè)務(wù)。這種協(xié)作關(guān)系得點出來，不然顯得各部門像是單打獨斗似的。
寫總結(jié)的時候，順序得講究。不能上來就一股腦地把所有事情堆在一起，得有個大致的流程。比如說先說大的方向，再細(xì)化到具體的項目，最后再說遇到的問題和解決辦法。要是順序顛倒了，別人看著就會覺得思路亂。
不過有時候?qū)懼鴮懼赡軙霈F(xiàn)一些小問題，比如某個詞該用“影響”還是“作用”，一時想不起來，就隨手寫了另一個，事后也沒發(fā)現(xiàn)。這種小狀況其實很常見，只要不影響整體理解就沒啥大不了的。當(dāng)然了，寫完后最好能多看幾遍，看看有沒有明顯的錯誤，像標(biāo)點符號用錯之類的。
總結(jié)里頭，最好還能帶上點自己的見解。不是那種空洞的大道理，而是結(jié)合實際情況的分析。比如今年的市場變化很快，咱們公司在應(yīng)對這些變化時有哪些經(jīng)驗，以后還可以怎么改進(jìn)。這樣的總結(jié)才更有價值，而不是單純的流水賬。
最后一點，寫總結(jié)的時候，語氣得誠懇。不能給人一種高高在上的感覺，好像自己什么都懂似的。畢竟總結(jié)的目的，是為了讓大家都能看到問題，一起想辦法改進(jìn)。要是語氣太傲慢，反而會讓同事心里不舒服。
證券公司年度個人工作總結(jié)怎么寫【篇2】 1300字
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中。
“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆薄?/p>
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
篇2寫作要點215人覺得有用
證券公司年度個人工作總結(jié)怎么寫
做總結(jié)的時候，很多人會覺得無從下手，尤其是一些剛?cè)胄械男率?。其實總結(jié)這事跟別的工作一樣，也是有章可循的。不過，有些人可能因為沒弄明白到底該怎么寫，結(jié)果就寫得亂七八糟，最后領(lǐng)導(dǎo)看了也不太滿意。所以今天就來聊聊，證券公司里的個人總結(jié)該怎么寫。
先說一個關(guān)鍵點，寫總結(jié)不能光顧著堆砌數(shù)字，也不能只寫那些看起來高大上的東西。舉個例子，你負(fù)責(zé)客戶開發(fā)這塊兒，就得把這一年里做了哪些事都寫清楚，比如聯(lián)系了多少潛在客戶，成功轉(zhuǎn)化了多少，這都是實打?qū)嵉某煽儭５绻皇钦f“積極拓展市場”之類的空話，那領(lǐng)導(dǎo)看完了也不知道你具體干了什么。當(dāng)然，有些情況可能確實不太好量化，像一些復(fù)雜的項目合作，這時候就要試著提煉出核心成果，哪怕不是特別直觀的數(shù)據(jù)，也得讓人知道你到底干成了什么。
書寫注意事項：
寫總結(jié)的時候，最好能結(jié)合自己的專業(yè)背景。比如說你是做研究分析的，那就要突出你在市場趨勢研判方面的貢獻(xiàn)。要是你擅長財務(wù)這一塊兒，那就著重講講如何通過優(yōu)化成本控制提升了收益。畢竟每個崗位都有自己的職責(zé)范圍，總結(jié)時一定要緊扣自己的本職工作，別跑偏了。要是你負(fù)責(zé)風(fēng)控，卻把一大半篇幅給了客戶維護(hù)，這就有點南轅北轍了。
還有個需要注意的地方，就是總結(jié)里提到的問題部分。這里不能一味地避重就輕，該指出的問題就得指出。比如在業(yè)務(wù)開展過程中遇到了哪些困難，這些問題是怎么解決的，或者有沒有留下隱患。如果一味地報喜不報憂，反而會讓領(lǐng)導(dǎo)覺得你不夠坦誠。不過這里也有講究，不能說得太過悲觀，得把握好分寸，既要反映實際情況，又不能搞得太過沉重。
說到這兒，還得提一下時間安排的問題。有些人總是拖到最后才開始寫總結(jié)，結(jié)果慌慌張張地趕工，質(zhì)量肯定不會太高。建議大家提前規(guī)劃好時間，先把一年的工作梳理一遍，把重要的事情列出來，這樣寫起來就不會那么費勁。而且，早點動手的話，還能騰出時間去請教同事或者領(lǐng)導(dǎo)，看看他們對你總結(jié)的看法，說不定還能得到不少有用的建議。
不過，有時候?qū)懣偨Y(jié)難免會遇到瓶頸，尤其是當(dāng)回顧過去一年的工作時，可能會覺得沒什么亮點。這個時候，可以試著換個角度想一想，比如說把注意力放在團(tuán)隊協(xié)作上。畢竟很多成績并不是單靠一個人就能完成的，很多時候需要大家齊心協(xié)力才能做好。所以適當(dāng)強(qiáng)調(diào)一下團(tuán)隊配合的重要性，也是一種不錯的選擇。
證券公司年度總結(jié)報告怎么寫【篇3】 4350字
自____年3月投身于證券行業(yè)以來，經(jīng)過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹，那么____年就是我破蛹化蝶的過程?？偨Y(jié)一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴(yán)于律己，就能得到滿意的回報。
一、真誠待人，贏得真心
真誠是說話內(nèi)容要真實不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時，總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象，然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析，根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh，向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會實現(xiàn)他的利益化與化，使客戶產(chǎn)生信任感，贏得客戶的真心對待。
真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付，當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后，后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急，客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務(wù)客戶的過程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動，如重大利好、利空等，我都會主動及時聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務(wù)客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務(wù)的“度”，既不違反證券從業(yè)的規(guī)定，也不冷落應(yīng)付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應(yīng)付會讓客戶失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊的互助，才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行，我都會與銀行負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系，從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù)，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任xx。上述駐點銀行職工中的潛在客戶，已經(jīng)基本都被發(fā)展成為xx證券的客戶，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的，在我目前的客戶中，經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團(tuán)隊合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵指導(dǎo)。我的團(tuán)隊友總是把各自的經(jīng)驗和智慧與大家一塊分享，經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路。如果團(tuán)隊的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會尤其深，剛剛進(jìn)入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經(jīng)有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產(chǎn)生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠(yuǎn)，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時，公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時的說，客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定，開發(fā)客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現(xiàn)狀，而是精益求精。
二、嚴(yán)于律已，實現(xiàn)飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己，堅信處處留心皆學(xué)問，通過從各種不同的渠道學(xué)習(xí)，以求達(dá)到提升自身能力的目的。
首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會的課程和練習(xí)題目，把理論知識基礎(chǔ)夯實，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導(dǎo)實踐，實踐深化理論;其次做到博采眾長，依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗的前輩學(xué)習(xí)，與同事交流工作心得，同時積極為公司和團(tuán)隊奉獻(xiàn)才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo)，并提出自己的解決辦法，在團(tuán)隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質(zhì)。
在從業(yè)一年多的時間里，我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經(jīng)驗，客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中，我的業(yè)績是走在前列的，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認(rèn)可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水，實現(xiàn)人生價值的實現(xiàn)!
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè)，那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
篇3寫作要點206人覺得有用
證券公司年度總結(jié)報告怎么寫
寫年度總結(jié)報告的時候，得先把全年的業(yè)務(wù)情況理清楚。這可不是一件小事，因為牽涉到方方面面，從財務(wù)數(shù)據(jù)到市場表現(xiàn)，再到內(nèi)部管理，每一塊都不能落下。如果只顧著寫好的一面，忽略問題，那這份總結(jié)就顯得不真實了。畢竟，總結(jié)不是為了粉飾太平，而是要全面反映實際情況。
先說說數(shù)據(jù)整理這部分吧。財務(wù)數(shù)據(jù)是最基礎(chǔ)的，每個月的收入支出明細(xì)都要核對一遍，看看有沒有漏掉的地方。有些時候，可能因為疏忽少記了一筆賬，這就需要仔細(xì)檢查。還有客戶數(shù)據(jù)也很關(guān)鍵，尤其是那些大客戶的情況，他們的交易額占了很大比例，這部分內(nèi)容不能馬虎。要是這部分寫得不清不楚，領(lǐng)導(dǎo)看了心里沒底，就會覺得你的工作不到位。
接著就是市場分析了。這一年市場的波動肯定不小，得好好總結(jié)一下應(yīng)對策略。比如，面對市場下跌的時候，公司采取了哪些措施保護(hù)客戶的資產(chǎn)安全。這里要注意的是，不能光喊口號，得有具體的例子來支撐。比如某次市場震蕩，公司及時調(diào)整了投資組合，結(jié)果怎么樣，這些細(xì)節(jié)都得寫進(jìn)去。要是寫得太過籠統(tǒng)，比如“我們積極應(yīng)對市場變化”，這樣的話聽起來就很空洞。
內(nèi)部管理這塊也不能忽視。員工培訓(xùn)這一塊做了哪些工作，有沒有提升團(tuán)隊的專業(yè)能力，這些都是需要提到的。去年新入職的員工很多，他們的成長速度如何，是不是達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，這些問題都需要在總結(jié)里體現(xiàn)出來。有時候，一些小環(huán)節(jié)容易被忽略，比如辦公軟件的更新?lián)Q代，看似不起眼，但對工作效率的影響可不小。
最后還得提一下未來規(guī)劃。這一步很重要，但往往容易被草草帶過。不能只說些模糊的目標(biāo)，比如“爭取明年業(yè)績再創(chuàng)新高”。具體怎么做，比如增加哪類產(chǎn)品的推廣力度，拓展哪些新的客戶群體，這些都應(yīng)該提前規(guī)劃好。要是這部分寫得含糊不清，就等于給未來的工作留了個大問號。
證券公司營業(yè)部年度工作總結(jié)怎么寫【篇4】 2250字
證券公司營業(yè)部年度工作總結(jié)
以創(chuàng)“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊伍、一流工作業(yè)績”為總體目標(biāo)，以“樹金融服務(wù)文明形象，展金融服務(wù)專業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng)建主題，我營業(yè)部積極開展xx市級“青年文明號”創(chuàng)建活動?，F(xiàn)將具體工作總結(jié)如下：
1、打造服務(wù)品牌，提供一流服務(wù)
我營業(yè)部以金翼至尊金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機(jī)證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具，以大型投資報告會、股民學(xué)校、理財沙龍等形式為載體，有效的樹立了中信金通證券服務(wù)品牌，提高了投資者對公司的認(rèn)知度、認(rèn)可度以及忠誠度。
2、提升經(jīng)營意識，實現(xiàn)一流管理
有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動的載體，健全的制度設(shè)計是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動宗旨及工作職責(zé)，成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《xx路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動為契機(jī)，繼續(xù)健全完善團(tuán)支部的工作機(jī)制，團(tuán)支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實，團(tuán)組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實現(xiàn)較好的提升。
3、注重素質(zhì)教育，培養(yǎng)一流人才
以“民主生活會”形式，傾聽員工的心聲，了解員工的思想動向，以培訓(xùn)交流形式，并結(jié)合具有重要意義的日子，加強(qiáng)員工的思想政治教育，強(qiáng)化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè)。如我們在三月份開展了以關(guān)愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動、四月份以加強(qiáng)愛國教育，繼承革命傳統(tǒng)為主題，組織了清明掃墓活動。
____度，營業(yè)部繼續(xù)堅持以人為本的原則，重視人才培養(yǎng)，營造學(xué)習(xí)氛圍。每天晨會、每周例會、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動得以堅持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點的青年崗位業(yè)務(wù)能手競賽活動也取得較好成果，各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專業(yè)人才，較好的帶動營業(yè)部專業(yè)知識的全面開花。
4、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營造一流文化
企業(yè)文化建設(shè)是____營業(yè)部工作的重點。營業(yè)部通過豐富的文化活動，形式多樣的拓展活動以及公益性、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動有效的提高員工對公司價值觀的認(rèn)同感，塑造公司的文化力。
首先通過組織參與專業(yè)知識、合規(guī)知識競賽、崗位練兵、 “讀一本好書，寫心得體會”的讀書月、“積極思考，超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動，教育青年員工繼承和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，活躍了青年員工的文化生活，營造了濃厚的文化氛圍。
積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動。____度，營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動，取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖，員工之間的親密度、團(tuán)隊之間的信任度以及對營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。
強(qiáng)身健體的理念與行動在營業(yè)部得到很好的結(jié)合，每天清晨，營業(yè)部定時組織早操活動，并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業(yè)部活動日，員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場。xx社區(qū)的氣排球比賽、職工運動會同樣有我們員工的身影。
三是開展了公益性強(qiáng)、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動。____是多災(zāi)多難的年份，西南旱災(zāi)，玉樹地震牽動著國人同樣牽動著營業(yè)部員工們的心。我們以“水城無水”、“大愛無疆”、“關(guān)愛社會福利院兒童”等主題發(fā)動了青年員工捐獻(xiàn)愛心與實物活動，前后籌集的金額總數(shù)達(dá)數(shù)萬元。員工們的愛心得到各方的好評。
5、注重“三個陣地”(學(xué)習(xí)陣地、交流陣地、宣傳陣地)建設(shè)
學(xué)習(xí)陣地建設(shè)：每周一的晨會、每周五的例會、每周四的培訓(xùn)讓員工們受益匪淺，而在“讀書月”活動的基礎(chǔ)上，我們舉辦青年讀書心得交流會及演講比賽，初步實現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升。
證券公司營業(yè)部年度工作總結(jié)
進(jìn)入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的'麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有一年多了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
篇4寫作要點168人覺得有用
做年度總結(jié)的時候，特別是證券公司營業(yè)部這樣的地方，大家都會覺得挺麻煩的。其實，只要思路清晰，知道從哪下手，寫起來就不會太費勁。咱們得先把這一年干了啥弄清楚，這一步特別重要。比如，看看客戶數(shù)量有沒有增加，交易額是不是比去年高了，員工的工作效率怎么樣之類的。
一開始可以先把一些關(guān)鍵的數(shù)據(jù)羅列出來，這樣能給領(lǐng)導(dǎo)一個直觀的印象。比如，今年新開戶的數(shù)量是去年的1.2倍，或者是某個月份的交易額創(chuàng)下了歷史新高。這些數(shù)字能讓人一眼看出成績在哪里。不過，在寫具體項目的時候，可能就會有點亂，有時候會記不太清具體的月份或者金額，這就需要翻翻之前的記錄，不然寫出來的總結(jié)就有點空洞了。
寫總結(jié)的時候，最好能結(jié)合實際情況，把一些具體的案例放進(jìn)去。比如說某個大客戶是怎么被成功爭取來的，中間遇到了什么困難，又是怎么克服的。這種細(xì)節(jié)能讓總結(jié)顯得更有說服力。當(dāng)然，有時候?qū)懙臅r候可能會漏掉一些重要的環(huán)節(jié)，因為腦子里想的事情太多，寫的時候就顧不上那么多了。
除了數(shù)據(jù)和案例，還得想想這一年遇到的問題。像市場波動導(dǎo)致客戶流失，內(nèi)部管理上的一些漏洞之類的。這些問題得好好分析一下，看看以后能不能改進(jìn)。要是光寫成績，不提問題的話，總結(jié)就顯得不全面。有時候?qū)懼鴮懼?，可能會忘記提到某些比較重要的問題，這就需要反復(fù)檢查幾遍，確保沒有遺漏。
還有就是，總結(jié)里頭可以適當(dāng)加上一些自己的想法，比如說對未來的展望。比如覺得下一年應(yīng)該加強(qiáng)線上服務(wù)，吸引更多的年輕客戶群體。有時候?qū)懼鴮懼赡軙蝗慌茴}，扯到其他不相關(guān)的事情上去，這就需要回過頭來看看，是不是偏離了主題。
證券公司員工半年度總結(jié)怎么寫【篇5】 1700字
轉(zhuǎn)眼間半年的時間已從指間流逝，不得不感慨光陰似箭。回首這半年來所發(fā)生的一切，有喜悅，也有遇到困難和挫折時的惆悵。更多的，是折騰。但結(jié)果還是好的，總算折騰到一個對的地方了。從工作表現(xiàn)與工作態(tài)度上，由于把自己放到正確的位置上了，所以，較往年還是有相當(dāng)大的改觀的。不過仍然還會有些不足的地方，自己主觀情緒總是會不由自主的支配自己的神經(jīng)系統(tǒng)，會偶爾表現(xiàn)在工作上面，對于這一點，我已深刻認(rèn)識到自己的不足，我會認(rèn)真努力的克制，力求做到更好!
我來公司雖然已將近五年，但其實在公司工作的這幾年時間里，自己的主觀情緒一直是迷茫與徘徊的，對自己沒有一個正確的認(rèn)識，想賺錢，想有成就，所以盲目的在北京天津之間徘徊?？墒菬o論怎么徘徊，得到的結(jié)果，總是在希望中漸漸的失望。找不到一種真正的歸屬感。直到到城外城部門，跟著現(xiàn)任經(jīng)理工作，才有找到有歸屬感的感覺。但自己的努力還是不夠，總是受情緒的支配，思想很到位，但行動力卻總是不到位?？偸窃徸约?，對自己太寬容，太喜歡為自己找借口。我也在改，也確實較過往有很大的改變，但跟某些人一比，就差遠(yuǎn)了。我會讓自己一直處于進(jìn)步的狀態(tài)。會調(diào)整自己以越來越快的腳步繼續(xù)前進(jìn)。
有些人把工作當(dāng)作事業(yè)，有些人則把事業(yè)當(dāng)作了工作!這里面的微妙我想就是：事業(yè)是擁有一種前赴后繼的理想的載體，他是所從事人員的夢想和追求，是需要用自己的心血呵護(hù)備至的。無論心情怎么低落，即便是丟了什么，我們還是不應(yīng)該丟了抱負(fù)和追求。
現(xiàn)就本年度重要工作情況總結(jié)如下：
一、主要經(jīng)驗和收獲
在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成了一些工作，取得了一定成績，總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲：
(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本知識并鉆研，才能更好的與客戶溝通。
(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
(三)只有堅持原則落實制度，才能得到自己一直想要達(dá)到的目標(biāo)。
(四)只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
(五)要加強(qiáng)與同事的交流，與大家一起解決工作上的情緒問題，多進(jìn)行思想交流。
二、加強(qiáng)檢查，及時整改，在工作中正確認(rèn)識自己
(一)要定期進(jìn)行自我審視。以改正自己的缺點，并加強(qiáng)專業(yè)技能。
(二)經(jīng)過這樣緊張有序的半年，我感覺自己工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標(biāo)，心中真正有了底!但是還沒有做到“忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，”這些。但是確實擺脫了剛參加工作時只顧埋頭苦干，不知總結(jié)經(jīng)驗的現(xiàn)象。在工作的同時，我比過往明白了更多為人處事的道理，也明白了，一個良好的心態(tài)、一份對工作的熱誠及其相形之下的責(zé)任心是如何重要。
(三)總結(jié)下來：在這半年的工作中接觸到了許多新事物、產(chǎn)生了許多新問題，也學(xué)習(xí)到了許多新知識、新經(jīng)驗，使自己在思想認(rèn)識和工作能力上有了新的提高和進(jìn)一步的完善。在日常的工作中，我時刻要求自己從實際出發(fā)，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提高。行動力上再多以實現(xiàn)就更好了。
三、存在的不足
總的來看，還存在不足的地方，還存在一些等待我解決的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、對新的東西學(xué)習(xí)不夠，工作上往往憑經(jīng)驗辦事，憑以往的工作套路處理問題，表現(xiàn)出工作上的大膽創(chuàng)新不夠。
2、本部有個別員工，驕傲情緒較高，工作上我行我素，自已為是，公司的制度公開不遵守，這些情況不利于同事之間的團(tuán)結(jié)，要從思想上加以處罰，為企業(yè)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和形象。
四、下步的打算
針對半年工作中存在的不足，為了做好新半年的工作，突出做好以下幾個方面：
(一)進(jìn)一步積極搞好與同事的關(guān)系;
(二)加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)提高，創(chuàng)新工作方法，提高工作效益。
(三)提高自己的行動力，在研究員的帶領(lǐng)下，我也要享受研究員的待遇。
在今后的工作中不斷創(chuàng)新，及時與領(lǐng)導(dǎo)，同事進(jìn)行溝通，嚴(yán)格要求自己，為同事們做好模范帶頭作用。在明年的工作中，我會繼續(xù)努力，多向領(lǐng)導(dǎo)匯報自己再工作中的思想和感受，及時糾正和彌補(bǔ)自身的不足和缺陷。我們的工作團(tuán)結(jié)才有力量，要合作才會成功，才能把我們的工作推向前進(jìn)!我相信：在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，城外城設(shè)計部的明天更美好!
篇5寫作要點182人覺得有用
證券公司員工半年度總結(jié)怎么寫
寫總結(jié)的時候，得先把這段時間的工作梳理清楚。平時要是能有個記錄的習(xí)慣就更好了，比如每天記個流水賬，這樣到寫總結(jié)的時候就不至于腦子一片空白。當(dāng)然，也不是說非得把每件事都寫進(jìn)去，關(guān)鍵是要挑重點，那些對公司發(fā)展有幫助的事情，還有自己在這個過程中學(xué)到的東西。
總結(jié)這部分內(nèi)容的時候，可以從幾個方面入手。比如工作成果，這是最直觀的部分，列出具體的數(shù)字會更有說服力。比如說完成了多少單業(yè)務(wù)，帶來了多少收益之類的。另外，也可以談?wù)動龅降膯栴}以及解決辦法，這能反映出個人的能力和應(yīng)對突發(fā)情況的經(jīng)驗。
還有就是關(guān)于團(tuán)隊合作這一塊。大家都知道，做金融行業(yè)，很多時候需要跟同事配合才能完成任務(wù)。所以可以寫寫自己在這方面的表現(xiàn)，有沒有主動幫忙別人，或者是在協(xié)作過程中學(xué)到了什么新技能。這些都是領(lǐng)導(dǎo)比較看重的地方。
不過有時候?qū)懼鴮懼腿菀着茴}，寫成了一種自我表揚(yáng)的形式。這就需要注意控制好節(jié)奏，別讓內(nèi)容變得太主觀化。畢竟總結(jié)不是單純地夸自己有多厲害，而是要客觀地反映實際情況。如果覺得自己寫得有點偏了，不妨停下來想想最初的目的，再調(diào)整一下方向。
另外一點要注意的是，語言表達(dá)上盡量做到簡潔明了。有些人喜歡用一些復(fù)雜難懂的專業(yè)術(shù)語，以為這樣顯得很專業(yè)，其實不然。除非是針對特定人群，否則還是簡單直白地說出來更容易讓人理解。而且過度堆砌詞匯反而可能掩蓋了真正重要的信息。
寫總結(jié)時還要考慮到時間維度的問題。既然是半年度總結(jié)，那就應(yīng)該聚焦在這半年里的事情，而不是把去年的舊事拿出來重新翻炒一遍。當(dāng)然，有些長期項目可能會跨越多個時間段，這種情況就需要特別標(biāo)明哪些部分屬于本期范圍。
有時候?qū)懣偨Y(jié)會涉及到數(shù)據(jù)對比。這個時候就要確保數(shù)據(jù)來源準(zhǔn)確無誤，不能憑空捏造或者隨意篡改。畢竟財務(wù)類的東西一旦出錯，后果可能會很嚴(yán)重。所以在引用數(shù)據(jù)的時候一定要謹(jǐn)慎，最好能有原始文件作為支撐。
證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié)怎么寫【篇6】 1350字
證券公司客戶經(jīng)理個人年度小結(jié)及總結(jié)-工作總結(jié)
年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的`東西，使自己的知識和意念?！靶隆薄?/p>
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
篇6寫作要點124人覺得有用
做一份好的總結(jié)并不容易，尤其是像我們這樣的證券公司客戶經(jīng)理，每天接觸的事物太多，要想把一年的工作都梳理清楚，得花點心思。記得去年我第一次寫總結(jié)的時候，心里很沒底，總覺得寫了又怕寫不好。后來慢慢摸索，才找到一些門道。
一開始得理清思路，把一年里的大事小事都過一遍腦子。比如，今年咱們部門做了不少項目，像那個大型企業(yè)上市輔導(dǎo)項目就特別重要，從前期準(zhǔn)備到后期跟進(jìn)，每一個環(huán)節(jié)都不能漏掉。還有那些客戶開發(fā)工作，哪幾個客戶是我們重點維護(hù)的，他們的需求變化是怎么樣的，這些問題都要想清楚。要是直接下筆寫，很容易遺漏關(guān)鍵點。
寫總結(jié)的時候，最好能有個框架，不然東一句西一句的，最后出來的效果會很亂。像我的習(xí)慣是先列出幾個大塊兒，像業(yè)務(wù)發(fā)展情況、團(tuán)隊協(xié)作、個人成長這些方面。每個部分再細(xì)化，比如業(yè)務(wù)發(fā)展情況這一塊兒，可以細(xì)分到具體的數(shù)據(jù)指標(biāo)，像成交額、新增客戶數(shù)量之類的，這樣寫起來就有條理了。不過有時候?qū)懼鴮懼蜁茴}，寫著寫著就把一些不相關(guān)的小事也扯進(jìn)去了，這就得提醒自己及時調(diào)整方向。
書寫注意事項：
總結(jié)里最好能有一些具體的例子。比如，有個客戶的需求比較特殊，當(dāng)時咱們團(tuán)隊是怎么解決的，最后達(dá)到了什么樣的效果。這樣的實例能讓總結(jié)更有說服力。但要注意的是，舉例子的時候不能太啰嗦，要把重點放在結(jié)果上，過程簡略一點就行。有時候為了突出某個案例的重要性，可能會把背景交代得太詳細(xì)，反而沖淡了總結(jié)的主題。
還有就是，總結(jié)里一定要體現(xiàn)自己的思考。像今年市場波動比較大，咱們在應(yīng)對這種變化的時候采取了哪些措施，這些措施的效果怎么樣，以后還可以改進(jìn)的地方有哪些。這些都是值得深思的問題。不過有時候?qū)懙竭@里，可能會陷入一種自我反思的狀態(tài)，想著想著就偏離了總結(jié)的目的，這時候就需要克制一下，把注意力拉回到總結(jié)本身上來。
小編友情提醒：
寫完之后別急著提交，多看幾遍。有時候自己寫的東西，初看沒什么問題，但仔細(xì)檢查就能發(fā)現(xiàn)不少小毛病。比如標(biāo)點符號用錯了，或者有些地方表述得不太通順。有時候一不小心就會出現(xiàn)這種問題，寫“客戶反饋”寫成“客戶反映”，雖然意思差不多，但看起來就不夠嚴(yán)謹(jǐn)。這種情況最好能在寫完后休息一會兒再來看，更容易發(fā)現(xiàn)問題所在。
